佐佐木來到公寓後門，看到了幾具日本兵的屍體，突然意識到王以山剛才不應喊那麼大聲，自己中計了，他命令去前麵堵蔣經國。此時高慕青和老何從前門出來，坐上人力車，所有車放下雨簾衝了出去，張力命令收隊。王以山摻著肖老板一瘸一拐地趕去碼頭。
村上受了傷坐在地上動彈不得，埋怨佐佐木留給他的人太少，導致寡不敵眾。佐佐木罵他是自以為是，怨天尤人的蠢材。村上不服，威脅將來上軍事法庭一定把這件事情說清楚。佐佐木打死了村上殺人滅口。
黃包車奔跑途中，他們行進的右側會湧現一幅畫著有仁丹胡廣告的日本人，拉著老何和高慕青的兩輛車在五十米後向右急轉，那裏會湧現一輛汽車，讚助他們蓋住視線，他們立刻奔向碼頭。其他車則一直，立刻向警署方向移動。王以山利用思維定式，讓佐佐木認為他們是要進警署尋求讚助。
美智子朝李少飛開槍，陳小凡衝過來以身招架。美智子帶人步步迫近，秦海東趕來接應。李少飛乘隙帶著陳小凡上了黃包車，看到那麼活潑開朗的心上人如今竟然要先離自己而去，他心如刀絞。陳小凡要李少飛抱緊她，隻許抱她一個，她遺憾還沒教會他武功呢，然則還是學醫安全點，別整天吊兒郎當...的，讓她不放心。李少飛哭得泣不成聲，抱緊她，可是小凡已經感覺不出來了！陳小凡笑話他，一個大男人，哭什麼哭？自己卻無力地告別了人世。
秦海東正要殺了美智子，美智子卻拿出柳師傅妻兒的照片相威脅。秦海東意識到自己當初所托非人，包四是美智子,的人！美智子已經給柳師傅兒子注射了細菌針，每天隻要注射足夠的解藥，就可以操縱他的細菌。停了，後果可想而知。所以她想和秦海東談個交易，放了她，她放了柳師傅妻兒。秦海東同意交換。
高慕青和老何來到約定...的地點，張力接應了他們，兩人上了張力警長的車，開往碼頭。
王以山和肖老板也往碼頭趕去，肖老板表現昨天王以山的質疑切中了要害，但他擔憂王以山跟行動隊員感情過深，露出馬腳有損任務，這次任務確實是在演戲。日本人認為去見美國特使的是蔣經國，所以才會傾巢而出，老何見美國特使根本沒有什麼要談，是為了轉移注意力。與老何見麵的也不是真正的美國特使，真正的美國特使在去往寧波的車上。蔣經國生母在日寇轟炸罹難，他趕回吊唁順便代表蔣介石和美國特使談談援華情況。就是說行動隊員和上海地下情報員都為蔣經國當了煙霧彈，讓他金蟬脫殼。王以山希望肖老板不要把這次任務的真實情況告訴大家，太傷人心。他解下了身上捆綁的炸藥，肖老板這才知道王以山從開始加入行動起，就一直抱著玉石俱焚的心思。兩人商量起善後的事情，日本人會跟著轉戰寧波，對蔣經國安全非常不利，得提前做好準備。肖老板回去養傷，王以山趕去寧波。
佐佐木反思，王以山行事曆來低調，這次不惜原形畢露所有行動聽員傾巢而出，不太符合性格。他百思不解。這時岩井公館發來急電，氣得他大罵軍部愚蠢。
李少飛和陳小凡達到指定地點期待老何，李少飛滿含淚水，壯誌未酬身先死，他深情地把小凡從黃包車裏抱下來。高慕青老何從張力車裏下來，謝過張力，兩人握手互道珍重，張力表現希望以後不再相見，他不想再陷入麻煩中了。看到小凡犧牲，高慕青心痛不已。
船到了，高慕青質問老何跟美國人不明不白說了幾句話有什麼意義，賠了那麼多人命，搭上小凡，她還這麼年輕。她希望明明白白執行任務，不是不明就裏送死！老何提起王以山的囑托，如果她還認可是紅線行動隊的隊員，不想留下對陳嘉庚的遺憾，就盡快上船。李少飛也勸她，他們在上海等高慕青回來。高慕青希望她還能再見王以山一麵。老何告訴她王以山不會來送其它，強行拉她上了船。李少飛抱緊小凡再次痛哭起來。
王以山趕到碼頭，船已經駛離，銅板還在他手裏，沒能交給高慕青。王以山小凡和李少飛，也忍不住落淚了，他告訴李少飛，他們現在沒有時間傷心，必須振作起來，在寧波還有一場惡戰。王以山問起秦海東，知道李少飛沒來得及把信交給海東。他隻好先帶著李少飛撤離碼頭，為小凡找個地方安葬。
佐佐木身穿病號服，站在地圖前，讓屬下給他找一張寧波地圖，轉念一想，改了主意隻要一張奉化地圖。
老五和王大喜來到大商商行，林雨萌和張庭輝也來找宋老虎，直接問起之前進來的兩位叛徒。宋老虎稱兩位不義之徒他已代為收拾了。林雨萌說青龍會還有一位不義之徒，也要收拾，她爹托夢給她把青龍會館交給宋老虎打理。宋老虎興奮地站起來。林雨萌說她會在青龍會館期待宋老虎江湖救急。
美智子有自己的小算盤，佐佐木太過媾和中國人，她已經不認同他的理念了，她擔憂佐佐木用柳師傅妻兒做誘降條件，就先把他們囚禁了起來。美智子帶秦海東來到倉庫，說出藥的下落，秦海東就劈暈了她。美智子每天下午給孩子打壞針，上午打好針，今天打針的時間剛到，兩個日本人過來打針，秦海東逼問出了毒針的位置，殺掉了兩人。他決定讓美智子試試痛苦，給美智子打了壞針。
王以山交代李少飛不要激動，一定要在原地期待秦海東回來，寧波的事必須要有秦海東的介入。李少飛準許了。
王以山來到布利斯的醫院，問了燒傷病人...的事情，布利斯說昔時還有一位女士也幫了忙，是李存仁介紹來-的，也是金鳳的一位有門路的朋友，能讓金鳳轉移途中不被日本人察覺，她臨走前拜托他取了一批數額很大的錢。王以山想起秦觀說過，金鳳是柔術奇才，他感歎自己之前還是先入為主了。
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