風間在酒吧門口對橘子告白並吻了她,未料MIKE在一角將這一幕盡收眼底。風間隨後預約橘子下一次約會,橘子答應後風間送她抵家後便離去,MIKE此時竟出現在橘子家門口,並因妒意而冷嘲熱諷,隨後竟強吻橘子,橘子憤怒-的推開MIKE,並說出MIKE-的致命傷。MIKE離去後想起橘子,的話,陷入當年陸瑤離開他-的那段不愉快回憶。風間樹與橘子到烏來一遊,在半路上過馬路時卻被在計程車裡的靜子看見風間牽橘子的手,而橘子因為想藉此次出遊忘記MIKE的事,中途發現MIKE來電,橘子不想接於是關機,但也因此讓打電話找不到橘子的靜子想得更多,對好友產生誤會。橘子發現風間要到烏來探訪的友人竟是名攝影師張子倫,三人到了張子倫-的住處閒聊,橘子竟發現張子倫跟MIKE是大學同學非常驚訝,MIKE的古董相機還是張子倫送的,風間並因相機,的事說起與張子倫的認識經過。橘子經張子倫盛情邀約再加上烏來溫泉區風景太美於是決定留宿,風間樹與橘子聊起家庭及自己中國籍的母親,橘子因而想起父母分居的事,而靜子在整夜找不到橘子後更加憤怒,MIKE也因為找不到橘子陷入胡思亂想。風間接到日本父親,的來電督促回國,心煩之下跑去橘子家樓下等待,卻發現橘子不在,而同時橘子在MIKE工作室樓下遇見攝影助理梅麗帶著MIKE的小孩─寶寶,寶寶聞到橘子-的香水隨口說出跟她媽媽的香水一樣,橘子恍然大悟MIKE說喜歡自己香水味的原因。橘子上樓後對MIKE表現她是來看拍好的照片的,MIKE卻嘲諷橘子,並再一次強吻她,橘子原要掙紮,MIKE卻突然說出讓橘子心疼的話,兩人擁吻,但橘子突然又想起寶寶的話,認為MIKE心裡愛的是前妻,於是又掙脫逃離。橘子慌忙離開後發現MIKE給她的鑰匙不見了,慌忙尋找卻未獲,心情鬱悶下去找靜子,未料靜子因對橘子已有誤會,態度欠安,兩人一言不合大吵收場,幸而事後因靜子生病兩人才患難見真情而合好了。風間再次應橘子雜誌社邀請由MIKE拍攝《廣島之戀》專題外景照片,工作現場一行人閒聊下風間與橘子不小心洩露出同遊烏來的事,MIKE正巧走過聽見,妒意更加深許多,竟在事後將照片銷毀並表現要重拍。張子倫因公必須出國,行前打電話給陸瑤,並表現想復合之意;風間也在同時對橘子說出自己將回國,問橘子是否願意與他一起回日本。