徐向前在洮州安排任務,準備伏擊馬步芳,的騎兵旅,王大壯受命帶人突襲,誘敵進入伏擊圈。鑒於魯大昌岷州的守城戰績,蔣介石讓張學良通令嘉獎,張學良借機再提抗日,引起蔣介石的不滿。蔣介石告誡張學良專注“剿共”,弗成勝數動其餘心思。岷州被紅軍包抄,魯大昌四處發電請求支援,卻得不到絲毫回應。無望之際,紅軍派人前來與其談判。魯大昌打腫臉充胖子,與紅軍-的談判並不愉快,但迫於軍事壓力,隻有聽任紅軍在岷州城周邊建立根據地。很快,岷州蘇維埃政府成立。小錘子在王彩萍-的照料下很快恢複,他這才真正了解紅軍,十分感激紅軍。