在斯諾的采訪中,毛澤東不僅談到了紅軍、革命,還首次聊起了他的個人生活……最終斯諾離開保安,臨行前,他用自己的帽子換了一頂紅軍軍帽作為紀念,他預測紅星必將照耀中國。鐵強在駱駝營表示突出,被調往了一線戰鬥軍隊,加入攻打會寧的戰鬥。紅軍很快占據了會寧城。紅二方麵軍陷入了膠著的戰鬥中,胡宗南、關麟征軍隊團團圍住紅二方麵軍。在隴南,紅二方麵軍紅六軍團16師打得十分艱難,師長張輝犧牲,政委晏福生被炸斷了胳膊,17團全體人員全部陣亡。王彩萍和幾個宣傳隊隊員被逼到懸崖邊,王彩萍吩咐人人不要當俘虜,毅然跳下懸崖。賀龍、任弼時等人為王彩萍-的犧牲感到惋惜,他們加派人手尋找晏福生,希望能有奇跡湧現。