紅四方麵軍通過茫茫草地,一路上累累白骨,不禁讓人唏噓。中央一直在關注著紅四方麵軍的動向,同時開會決定成立西北局,統一指揮紅二、四方麵軍北上。指令到了張國燾那裏,他卻表示出不滿,因為這個西北局與他心中那個能夠和中央形成對等關係的“西北局”相差甚遠。西征途中,彭德懷仍在展開彌補兵源、籌集糧食,的工作。環縣書記到三界莊視察,希望能夠深入哥老會做工作,將其成長為抗日部隊。蔣介石見“兩廣事變”馬上和平解決,又開始將矛頭瞄準紅軍,毛澤東擔憂再生變故,賡續發電報詢問紅二、四方麵軍過草地,的情況。終於,紅四方麵軍首先走出草地達到包座,短暫休整後,他們馬上開會製定了岷洮西作戰計劃,然而張國燾並分歧意這個計劃。