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1931年九一八事變東北三省淪落，1937年的盧溝橋事件讓全麵抗戰開始，同年8月13日日軍攻占上海，1940年國民政府新日頭子汪精衛投敵，從此七十六號，的建立對國家人民發生了重大危害。一群手無寸鐵的學生在街頭遭到槍殺，他們要武裝自己，趙世傑在教這些學生如何用槍，他們-的試槍很不勝利，打不中目標。為了趕走日本人，青年抗日除奸隊成立了，他們歃血為盟，關萍露用血寫下了“大方燕歌行，頭顱一擲輕”的豪放詩句。在關萍露，的領導下他們要去刺殺特務頭子丁默群，這個丁默群現在是汪偽特務頭了，他們準備在上海火車站刺殺他。一群投軍在火車上要對關萍露無禮民，被伸張正義-的錢鵬飛出手相救，在車後的丁默群叫他去後麵座，他們多年沒見了，錢鵬飛說這次來上海就是投奔他的。火車到站了，事先準備好的青年抗日除奸隊扔出一個沒拉炫的手榴彈，關萍露又跑過去扔了一個。幾方勢力開始展開對丁默群的刺殺，最終刺殺者退去。丁默群帶著錢鵬飛來到他辦公的處所，錢鵬飛一進門兩隻狗就衝他跑了過去，他被丁默群認命為警衛隊隊長，並讓手下查詢拜訪錢鵬飛的資料。事後青年抗日除奸隊總結戰鬥經驗，他們能逃出去已是萬幸，在世傑...的提議下他們準備在丁默群經常湧現的路上安裝炸藥。