徐森申報蔣介石。蔣介石以中國國民政府的名義，通報美國羅斯福總統。惋惜，在這曆史關頭，美國人不相信中國特工有這麼大本領，延誤了決策時間。結果，山本五十六率領的日本海軍太平洋艦隊偷襲珍珠港成功。
軍統小宴會廳。立功受獎的申劍和他所率領...的行動組喝著慶功酒，精神煥發地議論軍統英雄申劍，為這次破譯密電，九死一生的傳奇經曆;推測著戴老板給大家的獎賞。不虞，申劍的手下陰鎮靜臉走進禮堂，告訴申劍梁老在回家的路上被刺殺了。全場起立吊唁這位在破譯日本海軍密電碼上做出特別貢獻的老人。申劍摔杯而走。。。。。。
袁飛和歐陽文再次重逢兩人的心更近了。袁飛告訴歐陽他馬上就要去重慶執行新的任務，歐陽告訴他軍委二局正在抓緊查找代號“化廣奇”-的叛徒，很快就會有結果。袁飛為歐陽文的成長非常的欣慰，告訴歐陽：現在奮鬥形勢更加-的殘酷了，為了早日把日本法西斯趕出中國，同時也要掩護好自己的安全。
袁飛與申劍飲酒。：袁飛講日軍偷襲珍珠港造成...的損失，告訴申劍：被擊沉的太平洋軍艦40餘艘，擊毀飛機265架，美軍2400餘人陣亡，近2000人受傷，太平洋艦隊幾乎全軍覆沒。兩人都痛苦，我們以生命和鮮血換來的情報不值美國人的一張擦腚紙。袁飛：我們這個民族自古以來就不缺少你這樣的勇士，可我們的國家政令不統一，自相殘殺這是我們民族的悲痛啊!……。申劍把一碗白酒喝光掉碎酒碗：袁飛和梅若蘭受影佐的命令來到重慶，執行刺殺徐森的計劃。袁飛將計劃告訴申劍，申劍欲勸袁飛為軍統效力，袁飛和他講，留在特高課對早日把日本法西斯趕出中國，會更有力，並說出他了解為何國民黨高層有日軍奸細。隻要申劍能夠配合他，他有方法找出這個叛徒。申劍上報後，同意了袁飛...的計劃……
牢房中，防備不嚴，梅若蘭將被捕的陸進財等人救出，卻隻有不見了袁飛……梅若蘭不敢勾留。原來，一切都是申劍、袁飛商量，的苦肉計，目的就是放走日本特務，使袁飛可以順利返回上海繼續埋伏，為軍統提供更多的情報……