袁飛被一封匿名信約到了紅房子咖啡廳，在這裏期待他-的竟然是理查德。理查德告訴袁飛，自己剛剛截獲一條重要情報：德國方麵將派密使轉到上海去往日本，他此行-的目的就是要給日本送去二十架最新型的Me262A-l飛機，如果這批飛機真，的成功送到日本，不但對中國，甚至對蘇聯也將構成極大威脅。理查德希望袁飛能幫他查清德國密使達到上海-的時間以及飛機停放在什麼地方，爭取將它們提前摧毀。袁飛明白這樣機密的情報，一定隻有影佐這樣的高級官員才可能了解，他疑惑地問佐爾格為什麼不嚐試用記者...的身份去接近影佐，理查德無奈地說出了自己從影佐手中死裏逃生的經過……
梅若蘭告訴特高課特務，理查德是蘇聯特工並且非常狡猾，所有人一定要注意。。。。。。
歐陽文救出理查德後勸他迅速離開上海，理查德堅決否決，他一定要完成任務後在撤離。
深夜，理查德秘密來到特高課，遇到梅若蘭將其挾持，強迫梅若蘭拿出“關特演”檔案。
正在此時敵人的巡邏隊湧現，梅若蘭和理查德大打出手。理查德激鬥中奪路而逃。。。。。
黑暗中袁飛衝出救走了理查德。。。。。
汽車行駛在上海-的街道。袁飛跟理查德講：日軍北上不太可能，他們準備，的軍需物資都是夏季-的;所以說敵人一定是南下而不是北上。關鍵...的是怎樣把情報送出去。。。。。。
理查德秘密找到由美，要求她想盡方法一定要把情報送出去。深夜，由美來到機要室。她沒有想到敵人早有了準備，情急下由美發出信號，敵人向她開了槍，由美壯烈犧牲。。。。。。。。。
剛剛從袁飛那裏獲得了德國秘使將在三天後達到上海消息的申劍，同時也接到了手下周健...的秘報，讓他秘密綁架德國特使，他來到了“萬國飯鋪”。突然，一名女子向德國特使開了槍，申劍見情況不好奪路而逃，特務在後麵緊緊追趕。死裏逃生的申劍爬上大堤，又一次失敗使他申劍放聲大哭，慢慢地把槍口對準自己的太陽穴，他知道這次即使能活著回重慶，徐森也不可能再原諒他，就算是他自己也感到無法原諒自己……就在他發抖著雙手，猶豫著要扣動扳機的時刻，一道閃電劃破天際，接著又是一個巨雷，使得申劍...的手微微一抖，他突然意識到自己如果就這麼死了，那就再沒有人知道周健是叛徒，那也許還將給軍統造成更大的損失。周健-的影子在他的腦海中湧現，他突然意識到，，如果他把一切申報給影佐，那是非常危險的。意識到這一點，申劍不敢在耽誤，鼓起最後的一點精神，掙紮著爬起。
在雨中無路可逃的申劍奮力跳入江中。。。。。
周建來到特高課向影佐交待沒有抓住申劍，影佐讓他繼續查找申劍，一定不能讓他再跑了。敵人在上海各個地方搜捕申劍。。。。。。
上海地下賭場裏人們盡興，的玩著，老板心裏樂滋滋...的，他來到後房推開房門走了進去。突然，一個黑影站在他，的對麵使他大吃一驚。。。。。。