明朝末年，努爾哈赤製服建州五部，一麵襲擊海西女真，一麵全力進攻東海野人女真。努爾哈赤表麵歸順大明，暗地裏卻厲兵秣馬。
遼東黑虎鎮，武當俗家門生耿京士和妻子何玉燕閑逛，集市上有人叫賣魚，正好孩子踢了肚子一下，耿京士覺得是孩子想吃魚了，雖然囊中羞澀，還是買了一小塊解解饞。
兩個人準備回家，碰到了一個抱著信鴿的小女孩。何玉燕很是喜歡信鴿，要是他們也有，就能給家裏寫信了。小女孩把信鴿借給何玉燕抱一抱，沒想到一隻海東青叼走了信鴿。耿京士抓住海東青奪回來信鴿，海東青是女真將軍霍卜托的，兵士想把耿京士抓回去，但耿京士武功高，他們也打不外。
霍卜托張貼了努爾哈赤的手諭，二月初二努爾哈赤在蘇子河畔舉行交手大會，賞金豐富。努爾哈赤是要找到武士為他所用，希望武當能來加入，因為武當門生是他進軍大明的最大障礙。
大明給武當賜匾，掌門無相舉行升匾儀式，昆侖派的東方曉突然過來挑釁。多年前東方曉,的師傅玄真子在武當挑戰，失敗自刎。無相表現昔時因為輩分原因由自己出手，僥幸贏了一招，沒想到玄真子心高氣傲，選擇自刎。東方曉要證明本門武功，要無相出手，何其武和他打了起來。兩個人勢均力敵，無相表現何其武還有傷，東方曉先離開，表現等他傷好了再來請教。
耿京士在酒館裏幹活，讓何玉燕先回去。無極師叔找到何玉燕，何玉燕很是高興。無極和何玉燕回去，看到屋裏簡陋，很是心疼。何玉燕被父親許配給大師兄，她喜歡耿京士，和耿京士私奔。無極表現何玉燕父親已經想通了，讓他們回去。
耿京士回家路上遇到好友郭璞，他現在化名霍卜托在努爾哈赤手下，知道努爾哈赤的野心。耿京士說起自己私奔的事情，一路逃到這蠻荒之地，希望加入交手拿到賞金，讓何玉燕不消跟自己過苦日子。霍卜托提醒他努爾哈赤不會讓人輕易拿走賞金，耿京士表現會見機行事，霍卜托便把耙子送給他代步。
何玉燕跟耿京士說了回去,的事情，耿京士沒有臉麵回去，趁著何玉燕睡著留了字條離開，想要拿到賞金再衣錦還鄉。何玉燕醒來看到十分著急，連忙來找無極。