華明翰找到部件 唐雄飛身份原形畢露
寧丹把假的部件交給華明翰，華明翰要帶著它去三浦那裏探消息，如果一切順利，就用假天樞換回真天樞。苦竹在街上看見房間窗台上擺放的是白花，明白事情有變，匆匆離開。苦竹打電話給上海複興報館裏，的接頭人，還沒來得及接電話，高乙就帶著小澤到報館，將裏麵的共產黨地下組織的人都抓走。
小澤正要把眾人帶走，唐雄飛帶人趕到，說他們無權在公共租界抓人。他抓過接頭人，那人在他耳邊悄悄說“苦竹盼寒雨”。小澤拿出了中央巡捕房總監批準的拘捕令，唐雄飛表現這人是那逃跑的要犯，要把他帶走。小澤不肯，雙方拔槍相對。接頭人乘隙逃跑，被小澤擊斃。唐雄飛明白這是他不想被小澤抓走，也不肯唐雄飛為難。他隻能無奈命令收隊。華明翰在街角將這一切看在眼裏。
華明翰將仿造的部件給三浦送來，提出將這個部件和憲兵隊手上的部件拚起來以試真偽。三浦帶著華明翰來到密室，拿出了部件，和華明翰帶來的部件拚在了一起。華明翰剛想要將部件放回去，三浦製止了他，告訴他裏麵有報警裝置，連著一個毒氣罐，隻要吸入一點，頃刻就會死於非命。
唐雄飛來到山神廟，見到了苦竹，原來他是中共地下組織埋伏在巡捕房的人，代號為寒雨。唐雄飛將從特一課和日偽那獲得...的黃金交給苦竹，要他轉交給組織。苦竹告訴唐雄飛，因為高乙-的叛變，中共地下組織遭到毀滅性襲擊，組織決定，整合幸免，的同誌和埋伏的同誌，成立特別小組，任務是掩護獲得的部件。唐雄飛的任務是除掉高乙，尋找其他的部件，好讓戰略圖為他們所用。此外，苦竹將瘦菊的聯絡本交給了唐雄飛。此時，高乙已經帶著憲兵隊前來圍剿苦竹。
苦竹和唐雄飛看到憲兵隊前來，苦竹知道高乙叛變，自己已經原形畢露了，他決定犧牲自己來換取唐雄飛的安全。苦竹到屋外和憲兵隊槍戰，身中數槍，臨死時拉開手榴彈，炸死了前排的憲兵。高乙進到屋裏，看到窗外唐雄飛逃跑的身影，三浦決定回巡捕房等唐雄飛。
唐雄飛打電話給華明翰，把裝著黃金的箱子交給了他。憲兵隊追著唐雄飛到了查封的報社，打傷了他的手臂。唐雄飛打電話給華明翰，華明翰將他安排到暖春閣住下。唐雄飛讓華明翰提醒他妻子到鄉下逃亡，必要時舍財保命。
憲兵隊帶人到唐雄飛家搜出了金子，唐夫人追出來要搶回金子，被憲兵殘暴殺害。華明翰和唐雄飛在外麵看到，唐雄飛怒不可遏，要上前和日本人拚命，華明翰趕緊打暈了他，將他帶走。
三浦將搜到的黃金和唐雄飛與共黨接頭時的照片交給將軍，將軍決定親自到巡捕房找杜處長。將軍告訴杜處長，他隻有三天-的時間查案，否則憲兵隊就要親自行動。杜處長把華明翰叫過來，要他三天內把唐雄飛捉拿歸案。
寧丹告訴華明翰，和唐雄飛接頭的人是上海保險協會的會長楊一，是上海共產黨地下組織的聯絡人，已經犧牲了。華明翰和錢牧之商量，決定隻要是抗日的力量，他們就必須幫。華明翰出來時，吳楚琳和劉丹正在酒吧，但華明翰並沒有看見她，兩人又一次擦肩而過。
高乙收到申報，在暖春閣附近發現了唐雄飛，的蹤跡。等第二天唐雄飛出門，的時候，高乙趕緊跟了上去，並叫來了憲兵隊的人。玉兒看到有人跟蹤唐雄飛，告訴了華明翰。唐雄飛拿著晨報到電車站等瘦菊前來接頭，赫然發現瘦菊就是蘭亭舒。唐雄飛將高乙叛變，苦竹犧牲的事情告訴蘭亭舒，並把保險箱的鑰匙交給了她。等電車進站後，唐雄飛讓蘭亭舒上車，自己引開了憲兵。
華明翰也跟著上了電車，將槍抵在蘭亭舒後腰。等蘭亭舒轉過身來，華明翰才赫然發現，接頭人竟是蘭亭舒。他趕緊下車追唐雄飛，發現三浦已經抓住他了。華明翰指責唐雄飛是巡捕房內鬼，趁和他鬥毆時，將一封信放到了唐雄飛口袋。