華興社行動失敗 蘭亭舒取走部件
華明翰來提審唐雄飛，把計劃告訴了他。唐雄飛讓他按計劃進行，不必擔憂他，的安全，他早已成仁取義。仁欣告訴唐雄飛，隻要他能在襲擊華興社和尋找壽辰鍾方麵有所建樹，他們的合作將會是曆久...的，他的安全自然有所保障。唐雄飛準許和他們合作，仁欣包管，隻要情報準確無誤，他們會在最短的時間內讓唐雄飛安全出獄。唐雄飛告訴仁欣，本月初十，華興社會和共黨地下組織在黃埔南崗接頭，華興社會把壽辰鍾交給共黨。
唐雄飛回到牢房，故意寫了紙條放到枕頭下。這是唐雄飛要利用老馬向三浦傳遞情報。果然不出他所料，老馬將紙條偷出來交給三浦，紙條內容也是華興社會在初十和共黨接頭。唐雄飛趁著放風將紙船放入溝渠，小澤在溝渠出水口等候，果然見到一人偷偷摸摸前來打撈紙船。
華明翰等人開始行動，華明翰帶著阿福到了憲兵隊。憲兵隊的人集合準備行動，要追回壽辰鍾...的下落，三浦要小澤重兵出動，但不能傾巢而出。阿福打傷了日本兵司機，換上他的衣服，開車出去將換好憲兵隊軍服-的阿承等人接到憲兵隊。華明翰讓阿福在外麵望風，並交待這次行動隻有十五分鍾，時間一到立馬回來集合。
仁欣帶著人到了接頭地點，三浦已經在此等候已久，雙方交起火來。等他們發現中計後，三浦急忙帶人趕回。阿福看到巡邏隊過來，打信號通知阿承，但阿承並沒有收到。阿福心急地下車查看，被巡邏隊發現，因對不上暗號被日本兵打垮。正當日本兵要押走阿福時，密室傳來了爆炸聲，他們趕緊放開阿福，前去查看。
小白放置的炸藥沒能炸開密室，但警報已經響了，他們沒有時間再炸一遍，隻能匆匆撤離。華明翰等人和聞訊而來的憲兵打了起來，邊打邊撤，阿福清醒過來，趕緊開車過來接應華明翰等人離開。
大塚將軍得知中計，怒不可遏，想要親手殺了唐雄飛。特使及時趕到，告訴將軍現在他們都被逼上了絕路。特使提議給唐雄飛五日期限，他們聯合組成突擊審訊組，如果五日後沒有結果，再殺唐雄飛不遲。將軍同意了。
三浦和華明翰下棋，華明翰告訴三浦，唐雄飛重情義，容易意氣用事，他覺得應該用攻心之計。三浦透露五天後將軍就會手刃唐雄飛。這時外麵電閃雷鳴，室內突然停電一片昏暗，有士兵來報是雷電擊中樓頂電線造成短路，華明翰頓生一計。
蘭亭舒想起唐雄飛與她講的苦竹辦公室壽辰鍾的事，她冒險來到辦公室，跳窗進去取走了部件。蘭亭舒回抵家裏，趁華明翰不注意，將部件藏到了衣櫃裏。
華明翰來憲兵隊找三浦，三浦外出未歸，華明翰就在憲兵隊四處溜達，借機看電線分布情況。華明翰看到憲兵隊張燈結彩，得知是憲兵隊要和特一課聯合舉辦中秋晚會。恰好刁隊長找來了戲班馮老板，這是沈主任得知三浦喜歡聽京戲，特意找來的。三浦邀請華明翰加入中秋晚會，華明翰準許了。
華明翰帶人到戲班查探，說是有人舉報戲班私藏鴉片。寧丹趁人不注意，將鴉片放進了戲班的衣箱裏，借口找到了證據，要查封戲班。馮老板央求華明翰，說接了憲兵隊，的戲，查封也要等到十五過後，否則他性命不保。華明翰同意了，提出要安排人到戲班來監視他。馮老板無奈同意。
華明翰決定從密室旁邊...的監獄炸開牆，從而繞開防守嚴密-的大門，達到密室取走部件。小白表現報警裝置可以解決，隻需要切斷電源。華明翰得知十五晚上有雷陣雨，他決定利用雷電破壞憲兵隊-的電路，從而解除報警裝置。
蘭亭舒通過電台得知新聯絡地點是玲瓏綢緞莊，新暗號是三眠蠶絲鍛。她來到綢緞莊內，對上了暗號，店老板將她帶到了內室。