龜鶴獻壽鍾完工 多方勢力爭奪
華明翰趕往野人穀，被警戒的日軍攔住。巡捕房的警員臨死前拉開手榴彈，和日軍同歸於盡。馮探長強撐著駕車離開。華明翰繞路來到現場，看到日軍正在搬運金條，但他單人匹馬，也無能為力。馮探長將消息綁在鳥腿上，駕車毅然決然地開進了河裏。
趙老板聽到外麵的鳥叫，假裝上廁所，拿到了紙條，上麵寫著金5c06。105號特務情報組織主任沈逸夫突然過來，警告他別耍花招，趙老板將紙條丟到地上。徒弟吳友生借機過來問問題，將紙條撿起來給趙老板，趙老板將紙條吃了，這一切都被徒弟看在眼裏。趙老板借做鍾表-的機會，在上麵刻上了5c06。
特使來到鍾表行檢驗龜鶴獻壽鍾，趙老板讓人拉上了窗簾，用手電筒照射龜鶴獻壽鍾，牆上竟然湧現了一副完整，的戰略圖。藏著戰略圖...的龜鶴獻壽鍾，就是特使為天皇準備的禮物。蘭亭舒將馮探長的懷表交給華明翰，華明翰告訴她這件事是日本人幹的。三浦帶人搜尋金子的下落，卻一無所獲。
特使將戰略圖燒毀，他交代明天晚上派一艘船將鍾連夜送往東京。特使獲得了鍾，將趙老板師徒殺人滅口。華明翰正和錢牧之討論馮探長的下落，獲得趙老板出事的消息，連忙趕往現場，看到趙老板手指指-的方向有一麵鏡子。
上杉課長獲得彙報，受傷的徒弟吳友生已經被送往了醫院，她要屬下仁欣組長前去處置。吳友生在手術前一直喃喃著“在鍾裏，黃金”，負責手術的蘭亭舒將這些告訴了華明翰。吳友生醒了過來，告訴蘭亭舒，是日本人要殺他們，因為趙記給他們做的鍾裏有一張黃金圖。
華興社眾人開會，華明翰提到趙老板指著鏡子，鏡子裏能看到鍾，手裏握著茶碗，還打壞了唐三彩，推測他是要告訴別人，晚上八點鍾龜鶴獻壽鍾會從碼頭運出去，而戰略圖就藏在鍾裏。此外，馮探長一定把黃金藏匿地點傳給了趙老板，趙老板又將線索藏在了鍾裏，這樣黃金圖和戰略圖就聯係在了一起。仁欣到醫院要殺吳友生，吳友生為了保命，將鍾裏藏著黃金線索的事告訴了她，但吳友生還是被仁欣殘暴殺害了。華明翰匆匆趕到，卻晚了一步。
蘭亭舒將戰略圖，的情報傳遞給了苦竹，苦竹表現會立刻向組織彙報。沈主任和三浦喝酒，沈主任透露晚上要運龜鶴獻壽鍾，關鍵是鍾裏麵...的器械，三浦聽完若有所思。苦竹向組織彙報，譚部長指示，集中武力阻截，寧願毀掉也不能讓鍾抵達日本。三浦向將軍彙報，懷疑龜鶴獻壽鍾和失蹤，的黃金有關，將軍讓三浦晚上帶人去碼頭查看。
寧丹將消息傳遞給了軍統上海站站長，站長隨即召開會議，要在去往碼頭最快最近-的路上伏擊。黑幫十三鷹，的頭目龍彪收到仁欣-的消息，說今晚碼頭有生意，他要率領兄弟們去幹票大的，從此共享榮華富貴。錢牧之從賣魚人那裏獲得消息，不止他們知道今晚要運鍾。至此，已經有多方勢力緊盯著碼頭，期待著晚上日軍運鍾了。
特使斥責了上杉課長走大路的愚蠢行為，並要她把龜鶴獻壽鍾分拆開來，分走兩條小路，這樣不會使壽辰鍾完全落入別人手裏。
到了薄暮時分，碼頭附近風起雲湧。憲兵隊在大路等候，三浦要屬下帶一隊人直接前往碼頭，如果八點人沒到，就分別去往兩條小路。站長看到憲兵隊的人到來，要屬下帶幾個人前往路口，看到運鍾的特一課過來就扔手榴彈，迫使他們去往小路，站長則帶人到小路攔截。