鞏向光將計就計,讓陳靜雷的大門生唐雲設法撬開江、衛二人的嘴,兩人招認自己是中統派來的,並要求隻見陳雨軒。鞏向光判斷這是CC係派來搞倒自己進而借此搞倒餘沁齋,的,於是電告餘沁齋。餘沁齋命他秘密將二人處死。餘沁齋則讓釘子將鞏向光殺死“地下黨交通員”的消息散布出去。果然再次引起了地下黨對鞏向光...的懷疑,並中止了與他的聯係。雖然秦劍對此持懷疑態度,但鞏向光卻又一次陷入痛苦之中。3部電台失而複得,中央決定設立渭情處自己的電台站,並派來兩名電報員楊世全和高麗敏。很快,他們與延安建立了電訊聯係。地下電台的訊號不久即被軍統偵察到。鞏向光得知後,急於向秦劍證實情況以便黑暗掩護。但苦於地下黨始終不與他聯係,他隻好讓武平、鄭力祥攜帶藏有聯絡記號的蠟丸尋找申北漢。鄭力祥在嫖妓時將蠟丸喪失在小桃房間,對鞏向光謊稱已經交給了申北漢。小桃則將蠟丸交給了徐夫海。嚴錕獲得蠟丸卻卻始終猜不透聯絡信中-的含義,於是將其作為鞏向光通共...的證據保存下來。鞏向光始終見不到地下黨,焦急萬分,欲利用電台監聽獲得有關情況。然而他不測截獲一則電文:軍統要暗害途徑渭城...的周恩來。被免職-的餘沁齋經多方活動,謀到中統西北專員這一虛職,並來到渭城。