鞏向光-的延安之行剛有眉目,張主任突然通知取消行程,這又在出乎鞏向光不測,他感到命運對他的戲弄有些太殘暴了。但餘沁齋、邊國烈也已同意延安之行,他找不出不去的理由,隻得讓武平在街頭突擊自己,用傷勢作為借口。鞏向光...的被襲引起了多方猜忌,鞏向光順水推舟,將眾人,的視線引向嚴錕。嚴錕則開始對鄭力祥實施招納計劃,準備在需要時讓鄭力祥除掉鞏向光。鄭力祥的反常行為引起了餘雪瑤的懷疑和批判,為此鄭力祥和武平兩人吵了起來,兄弟矛盾由此而生。此時,餘雪瑤有了身孕。鞏向光得知地下黨的電台密碼馬上被破譯,於是通知秦劍停止使用電台。延安為此將派遣特派員來渭城。這一消息也被重慶獲得,中統總部也派專人將情報送給餘沁齋。餘沁齋指示朱然負責抓捕延安特派員洪定坤。洪定坤按約定到茶肆與秦劍接頭。