抗戰爆發,中統高層決定派鞏向光前往渭城任副主任。鞏向光想借此與延安取得聯係,而餘雪瑤出於對鞏向光平安...的擔憂卻表現堅決否決。在餘沁齋的壓力下和勸說下,餘雪瑤隻得同意。王琴此時也在渭城,她正和鞏向光的母親生活在一起,靠教書為生並照顧著老人。秦劍、趙飛將延安急需的10箱電台和20箱藥品秘密運到渭城,下一步則將運往延安,渭城最高軍政長官邊國烈受重慶之命要查獲這批禁運物資,對外則宣稱輯查日特物資。趙飛在接頭時不幸被中統捕捉,但中統渭城主任陳雨軒卻始終無法讓趙飛開口,為此顰眉促額。此時鞏向光來到渭城。他在機場的歡迎者中,不測地見到了此時身為邊國烈司令部情報處長...的歐陽荷。