唐明皇決定請太真妃出席在太真觀舉行...的“牡丹詩會”,這個詩會還邀請了李太白。謝阿蠻和高力士先後前來勸玉環,跟她講述皇上的真心。音樂盈耳,太真觀前,牡丹盛開。玉環早將李白《清平樂》三篇墨書出來,張掛在亭上。玉真公主派人去請李太白,他卻醉倒在客棧裏,來人隻得用轎子將他抬去觀裏。而此時壽王正在山上尋找去往玉真觀的小路••••••李白與玉環對坐飲酒,此時聖旨下,皇上封李太白為翰林院供奉。李龜年與梨園樂師及舞女蜂擁“李三郎”而至。唐明皇命玉環同李龜年一起高聲吟誦《清平樂》三首詩。唐明皇親自為其伴奏。吟誦結束後,唐明皇與李白和楊玉環一起解讀《清平樂》三首,唐明皇與李鶴發生分歧,玉環甚是為李白擔心,然而唐明皇深愛李白,的才幹,兩人卻是相談甚歡。