唐皇微服出遊雙女舞逢知音李白並未食言,他依約來到楊玄璬家要帶走楊玥兒(玉環),然而卻聽說玉環可能去了壽王府演出。他隻得去秦娥樓請求楚留香帶他進壽王府找玥兒。與此同時,一個陰謀正在壽王府的舞台下默默醞釀,化裝為工匠的李靜忠在偷偷地鋸著舞台的台柱子,舞台搖搖欲墜!楊玉環對謝阿蠻談及李白將在她十六歲時來接她,她癡癡地等在橋邊,望眼欲穿••••••謝阿蠻跟楊玉環講述她行走江湖所聽到,的妓女傳奇,其中自然包含秦娥樓...的楚留香。而李白從秦娥樓上遠眺灞水,不知他正尋找-的人兒卻正在那裏等他。兩人近在咫尺,卻如遠在天涯••••••夜晚,唐明皇在高力士、李龜年的陪同下,微服暢遊灞水,踏上“銷魂橋”,忽聞斷斷續續傳來的音樂聲,他順著樂聲尋去,卻見楊玉環與謝阿蠻正在舞蹈,月光楊柳,美女在前,竟如天仙下凡。唐明皇張手,李龜年立刻捧上玉笛,唐明皇用笛聲演奏,與楊玉環的舞蹈合二為一,美妙至極。唐明皇與玉環相識,得知她叫“玥兒”,他也介紹自己叫“李三郎”,乃宮中樂師,他聽聞二人無緣到壽王府表演,馬上著手要讚助二人完成願望。唐明皇帶楊玉環和謝阿蠻來到玉真觀,請妹子玉真公主為楊玥兒梳妝,發明楊玥兒竟是天生麗質。玉真公主...的梳妝台上有一隻玉鐲,但它太小,沒人能上手腕,而楊玥兒卻一下子就戴上了。玉真公主欣喜地將玉鐲贈予了楊玉環,並以玉真觀為名送二個女孩到壽王府表演。而此時太子李瑛、壽王李清各在自家王府舞台壽宴前期待,焦慮萬狀:都以為父皇去了對方壽宴。