李龜年奉旨前往日本,卻不知李輔國也派出了武功高強的刺客張野狐黑暗曾跟隨,悄悄來到了山口縣。貴妃和阿蠻已到日本兩年,小仙芝也已咿呀學語,楊朏與渡邊誠信-的女兒百合子情義相投,這日正籌備婚禮,渡邊府內喜氣洋洋。山口縣丞大伴古麻呂和師爺佐伯全成突然造訪,他們早已投奔叛軍,此次前來正式要將貴妃楊玉環獻給新天皇奈良麻呂。渡邊誌雄奮死阻攔,張野狐半路殺出,欲取玉環姓名,正逢李龜年趕到攔住了張野狐,玉環見到李龜年如見明皇,千言萬語無以盡述。叛軍人多勢眾,渡邊家勢單力薄,無奈眼睜睜看著叛軍將楊玉環和謝阿蠻帶走。深夜,大伴古麻呂設宴招待楊玉環,威逼利誘,讓玉環覲見奈良麻呂,並成為他-的新皇後,楊玉環以大唐貴妃之尊決然毅然拒絕,大伴古麻呂盛怒,將她們關了起來。渡邊誠信和兒子渡邊製雄帶召集家丁,前去搭救貴妃,這時孝謙女天皇餓軍隊也趕到了---叛亂平息,天皇重登大寶,伴古麻呂自知大事已去,束手就擒。一切馬上平息之際,張野狐突然殺出。為救貴妃,李龜年舍身受刃,客死他鄉,玉環和阿蠻如失至親,悲哀欲絕。