慕容南與莫小渝結怨 格格初雨欲複國
廣褒...的湖麵水波漣漪，一艘載滿數人的大船獨行水上，佇立在船頭的年輕郎中楊逸手捧一本醫書品讀，一個老翁正在船上向眾人講述海龍王的傳說，眾人聽得入了迷。此時，幾艘小船從遠處行來，船上掛著繪有神龍圖案的旗子，大船上的人推測今日一定發生地崩海嘯災害，而大船位於湖中心，必定能逃過一劫。原本還誇誇其談-的老翁忽然昏倒在船上，楊逸放下醫書查看老翁-的情況，老翁因急火攻心昏死過去，並無大礙。楊逸不慌不忙拿出銀針為老翁針灸，救醒了昏迷，的老翁。船上...的人佩服楊逸，的醫術，所有人鼓起掌喝起彩，此時一道巨浪忽然襲來，大船被巨浪掀翻了，船上的人全部落水，生死不明。
楊逸在水上漂浮了兩天，命大福大獲教堂清潔雜工劉阿姨相救。
多災之年，民不聊生，上海忽鬧瘟疫，上海副市長周春芳指控正市長莫森玩忽職守，導致大量平民死於瘟疫。東北軍閥慕容家族的少爺慕容南趕到上海，為未來的嶽父莫森解了圍。這次來上海，慕容南的任務就是救助災民。
莫森的女兒莫小渝雖然與慕容南有婚約，但兩人從未見過麵。命運很快安排兩人相見了，不外，這第一次相見未免太不愉快了。
慕容南-的司機與擋路的擦鞋匠小飛發生了衝突，小飛叫來了一夥副手找慕容南的司機算賬，恰好莫小渝是小飛的老大，她雖是女兒身卻喜歡男扮女裝，經常率領小飛在內的一副手下惹事生非。莫小渝帶頭砸了慕容南的專車，慕容南也不是好欺負的，他，的手下抓獲了莫小渝的一部份手下，莫小渝敵不外慕容南，來時氣勢洶洶，走時垂頭喪氣。
慕容南前往莫家拜訪未來嶽父莫森，恰好與莫小渝相遇，莫小渝懷恨在心佯裝一不小心往慕容南身上潑了水，慕容南不計較地表現會送一件禮物給莫小渝。
莫森訓斥了女兒莫小渝一頓，父女兩人發生了爭吵，莫小渝認定父親為她私定婚約是為了官途。跟父親吵完架-的莫小渝轉身就跑，恰好撞到了取蛋糕的楊逸身上，可憐了楊逸剛拿到蛋糕便被撞成了大花臉。
月明星稀，慕容南野外密會日本密使，他得知日本人想在中國建立華北東亞共榮圈，立時翻了臉不願再跟日本密使合作。
在回家的路上，慕容南與格格出生的初雨結下過節，初雨身負血海深仇，一心想複國。盡管她的身邊有兩個高手，但還是不敵人多勢眾的慕容南。初雨為了複國報仇想跟日本密使合作，在慕容南建立的隔離區生產朝露丸。
莫小渝加入了慕容南主持，的瘟疫隔離區裁剪儀式，慕容南被莫小渝算計，被裝了蛋糕的炸藥炸到，炸得一臉全是蛋糕。現場馬上一片混亂，楊逸被送往隔離區，莫小渝趕到隔離區在停屍房找到了楊逸，她以為楊逸死了，不虞楊逸冷不丁睜開眼睛，嚇得她重心失控與楊逸親了嘴。