工人到廣場遊行請求交還工人武裝,卻沒想到蔣介石悍然發動了“四·一二”反革命政變,以機槍掃射民眾,寶山路上馬上血流成河。蔣介石進而公開搜捕共產黨員,大開殺戒,令許多革命同誌喪生。李大釗在北京被捕的消息更是令眾人傷心不已。革命形勢的鬥轉直下,讓周恩來等人深感痛苦,但痛定思痛之後,他們一方麵想方法營救李大釗,一方麵希望聯合汪精衛發動武漢政府討蔣。汪精衛和陳獨秀到了武漢,二人商討的結果竟然是暫時擱置討蔣的計劃而改為第二次北伐,令眾人大失所望。毛澤東洞悉局勢,做好利用各地農民武裝守衛各自家園的準備,率領他們展開軍事訓練,並從陳慕平那裏得知了井岡山的所在。