崇利明如約來見金先生，金先生感謝他對花九卿的救命之恩，對他讚不停口，緊接著金先生向他探聽此行的任務，並和他一起分析南北和談的事宜，以及現在紛繁複雜的時局，兩個人相談甚歡。
黃探長帶謝大人來到夜薔薇夜總會，給他找了一個叫環兒的舞女陪酒，謝大人開心地合不攏嘴。司三和瓦格納奉命掩護謝大人的安全，謝大人帶著環兒進房間尋歡作樂，他們倆隻能等在門口，突然房間裏傳出環兒淒厲的慘叫聲，司三和瓦格納急忙衝進去，察覺謝大人已經氣絕身亡，黃探長聞訊趕來，他派租界巡捕把夜薔薇團團包圍，把司三和瓦格納趕到門外，他們倆隻好回去向崇利明申報。
花九卿突然來找崇利明，她已經打探到謝大人是自然死亡，可崇利明就是覺得不對勁，拜托她協助查清楚。語初提議把此事公之於眾，給租界工部局施加壓力，司三擔憂德琪不同意，更何況謝大人死在妓女床上，語初向瓦格納詳細了解了謝大人死時的臉色和狀態。黃探長向德琪提交了謝大人的屍檢申報，結果是心髒病猝死，但德琪不甘心，要查清謝大人的真正死因，黃探長勸他息事寧人，並向他講明利害關係。
崇利明把案件經過從頭捋順了一遍，派司三和瓦格納去案察覺場排查，在床下察覺一個藥包，瘟狗和可顏辛很快查到舞女環兒的住處，可她已經逃之夭夭，他們便在她的家裏進行仔細搜查。德琪讓語初轉告崇利明不要再追查謝大人的死因，但崇利明並不甘心，太後就很快發來懿旨，一麵追究謝大人的真正死因，一麵提醒德琪不要繼續追查此事，以免引起國際爭端。語初帶著瓦格納去找黃探長，要對謝大人進行屍檢，黃探長堅決不同意，語初對他威脅恐嚇一番，黃探長才帶他們去了停屍間，瓦格納檢查後察覺謝大人鼻腔裏粘膜受損，語初執意把屍體帶走。
有人來找遠東公司代表商量，要在民間設立博彩機構，利用本地百姓,的愛國熱情，把崇利明得冠軍的賠率加到最大，借此吸引更多人下注，他們約定三七分賬，兩個人一拍即合。語初在巡捕房巧遇瑪麗，瑪麗讓她提醒崇利明不要參賽，語初不隻支持崇利明參賽，還要為他加油助威。瑪麗來找黃探長興師問罪，埋怨他不應帶著謝大人去英國人開的夜薔薇，黃探長隻好認可謝大人吸食妓女們的春藥而死，瑪麗提醒他把此事處置幹淨，千萬不能留下把柄。
崇利明約花九卿見麵，把瓦格納在案察覺場查到的紙袋交給花九卿識別，花九卿一眼就認出那是一種叫伏龍散的春藥包裝袋，並且伏龍散剛剛流傳到上海不久，已經嚴峻影響到青幫的生意，崇利明她拜托調查環兒的下落。黃探長派人連夜把環兒轉移走，並趁其不備想除掉她以絕後患，多虧花九卿帶人及時趕到拯救，環兒才幸免於難，花九卿向她講明利害關係，環兒交代出伏龍散的來曆，她每次都找咖啡館一個叫阿貴的人去買。花九卿派手下跟蹤阿貴，但被阿貴發覺，大貓窮追不舍，最終在小巷子裏把他抓到。
語初每天監督著崇利明訓練，不敢有絲毫懈怠，她還把每個參賽選手的情況做了詳細了解，崇利明信心百倍。這時，花九卿打電話告訴崇利明，她已經抓到阿貴，阿貴禁不起嚴刑拷打，最後交代製造伏龍散的窩點在石庫門太平弄。花九卿和崇利明押著阿貴來到那個窩點，向工人們問出提供原料的人，並且每次聯絡的地點都在凱瑟琳咖啡館。