崇利明為了查明供貨人的情況，和花九卿一起來到凱瑟琳咖啡館蹲守，神奇供貨人三哥打來電話，讓他下午三點在憶定盤路口電話亭後...的燈箱裏取貨。花九卿帶著大貓很早就來到指定地點，看到一個年輕人把一包器械塞進燈箱就揚長而去，花九卿從燈箱裏取出了一包膠囊，大貓則對那個年輕人窮追不舍，可他早有察覺，輕鬆把大貓給甩掉了。可是他沒有料到，崇利明盯上了他，隨後他在一個小巷子裏被堵住，他就是那個神奇的供貨人三哥。
崇利明和花九卿對他進行了審問，得知他從英國人運來的藥品裏偷了這種膠囊，然後賣給阿貴，讓他們製成伏龍散，三哥勸說花九卿也製販伏龍散，這是一本萬利的器械，花九卿很不耐煩，讓大貓把他押了下去。彼得洪想趁萬國大會之際開設賭局，他勸說金先生介入此事，借機來發大財，還能壯大青幫...的聲威，金先生被說得心動。
崇利明召集豔勢番成員們商量，要阻止英國人走私毒品，語初怕他受到損害，便苦苦規勸，可崇利明心意已決，他想乘隙在世界各國麵前樹立國威，替朝廷挽回影響。阿易陪周覺來上海加入和談，看到報紙上的宣傳，他突然覺得這次和談很蹊蹺，表麵上他們是和大清朝廷談判，其實是和袁世凱周旋，隻要袁世凱不發聲，和談就會陷入僵局，周覺卻不以為然，因為孫中山過兩天就要回國，局勢肯定會發生逆轉。
崇利明每天堅持加緊訓練，語初為他加油鼓勁。南方革命黨談判代表蘇先生一到上海，瑪麗就和英國領事萊昂登門拜訪，特意在公共租界為他設宴接風，想從他口中探探口風，沒想到蘇先生卻不領情，他自稱這是中國的領土，不需要英國人歡迎。瑪麗碰了一鼻子灰，隻好和萊昂悻悻離開，萊昂有些不睬解瑪麗的舉動，瑪麗稱她想在清政府和南方政府之間斡旋，隻要選擇了一方，另一方的天平就會失重，這樣雙方都邑倚重他們。
崇利明求花九卿協助查英國人走私藥品，可花九卿卻不想摻和此事，崇利明向她講明利害關係，如果任由英國人大肆走私，勢必會威脅青幫的生意，花九卿才準許下來。崇利明決定從碼頭查起，他派司三和瓦格納到碼頭排查，很快查清英國人藏膠囊...的地點在太和洋行的倉庫，崇利明想連夜帶著語初去摸底，司三和瓦格納也想一同前往，崇利明嫌人多目標大，可司三苦苦哀求語初，最後語初準許下來。
夜裏，崇利明等人趁巡邏隊離開之際悄悄潛入倉庫，很快察覺了幾大箱叫可力啉...的膠囊和包裝盒，這時，立威廉就帶大喬和殺手來到倉庫，把崇利明他們團團圍住，雙方僵持不下。黃探長突然帶巡捕前來製止，把崇利明等人和立威廉叫到一邊勸解，崇利明一口咬定立威廉私藏毒品，他拿出一大把可力啉,的膠囊，認定害死謝大人的伏龍散的主要成分就是可力啉，立威廉拿出海關批文，黃探長確認無誤，還勸崇利明不要激動行事，他從中調和，三言兩語把崇利明等人攆走了。
立威廉衝著黃探長怒形於色，責備他不應擅自放走崇利明等人，還對他威脅恐嚇一番，大喬揚言要在擂台上打敗崇利明。崇利明衝進太和洋行辦公室來找瑪麗興師問罪，苦苦逼問她走私可力啉-的事，瑪麗矢口否認，讓他拿出確鑿證據，崇利明宣誓很快會找到證據，警告她要好自為之。瑪麗擔憂崇利明把事情鬧大，連夜把立威廉找來問責，立威廉重複無常講明可力啉是合法合規進口的。崇利明派瘟狗去太和洋行的倉庫蹲守，可顏辛負責跟蹤立威廉，其他人去各大藥房排查可力啉的流向，他要找出確鑿-的證據。