星野千裏找來秦川，給秦川下達了一個任務，那就是讓他找到美國空軍派來的代表麥克嚴而且將其擊殺。可是秦川卻被軍統的人帶到曹三白這裏，曹處長告訴秦川他可以利用跟日方合作的同時成為他們在日軍的臥底。 然則秦川卻拒絕了曹三白的要求。曹三白見秦川這樣吃米不知米價就準備讓手下幹掉他，秦川說出了陳納德的助手麥克嚴三天以後會到上海，梅機關準備幹掉他嫁禍給軍統。曹三白聽後很是高興，而且告訴秦川要掩護好麥克嚴，而且要將日軍在華北的軍事安排圖交給軍統。 秦川找到歐陽澈，告訴了他曹三白找到他而且要求他做日本的內線以及要求她掩護麥克嚴的事情。歐陽澈告訴秦川他們一定會包管秦川在日本更好的埋伏下去。歐陽澈覺得秦川和夏嵐是時候可以見麵了，然則秦川覺得還不是時候。 在碼頭，秦川在一處樓頂正準備假裝射擊前來，的麥克嚴，就在這個關鍵時刻，前來的共黨方麵，的人也正準備帶走麥克嚴好掩護秦川，卻沒想到被前來一步的曹三白帶走了，秦川見此立馬對曹三白的車開了幾搶，而早在對麵監視他，的田海濤立馬舉起狙擊槍射殺秦川，兩人在樓頂互相射擊了幾次。 最後秦川將田海濤帶到了星野千裏-的麵前，準備讓他們兩個就地對證。星野千裏當然不會認可是他派了田海濤去監視他，於是他告訴秦川，田海濤是他派去監視他...的。秦川覺得星野千裏不信任他，為了不讓星野千裏懷疑他，秦川主動要求禁閉。若寒找到了夏嵐告訴她在街上又看到了一個跟秦川長得一模一樣的人。 田海濤回抵家中卻沒想到被早已在這裏等待多時曹三白和顧明傑逮個正著，顧明傑對田海濤當叛徒很是生氣拿槍指著田海濤，嚇得半死的田海濤告訴曹三白自己情願當軍統在梅機關的臥底。雖然曹三白並不信任田海濤，然則還是交給了他一個任務希望田海濤將他們軍統-的一個人帶離上海，田海濤急忙頷首準許。 田海濤找到星野千裏，告訴他曹三白找到了他，而且希望田海濤掩護麥克嚴離開上海。星野千裏告訴他繼續穩住曹三白。星野千裏找到須賀少佐，告訴他要找出梅機關...的內線。須賀少佐在另個房間內監聽秦川的一切，秦川早知道會這樣，就在房間內放音樂和前來找他的曹三白談話。沒想到這時須賀少佐來到他的房間，懷疑他跟別人在一起。 田海濤被曹三白設計，最後被前來捉拿他-的日軍擊斃了。