瞿皓明來到張山家,發明張山在戰鬥中被頭部負傷,已經失去記憶。瞿皓明再受襲擊。丁雨嵐在醫院守護孩子,顧局長親自來到醫院,請求醫生全力搶救。瞿皓明返回後將張山的情況告訴丁雨嵐,說自己比起犧牲的楊劍鋒,以及現在的張山等人,已經算是幸運了。清晨,丁雨嵐的兒子搶救無效,人人悲哀欲絕……轉眼已經是1964年。葉玉瑤已經成了一所小學...的代課老師,兒子瞿哲和女兒瞿思也已經上學了。丁雨嵐和顧局長結婚,並有了一個女兒,取名叫顧蔭。李天綱和韓苓也有了一個女兒名叫李卓婭。韓苓從省裏學習回來,她無論是衣著還是舉止都有了很大的變更。這天,瞿皓明發明有一個外鄉人一直在關注自己。四下無人時此人來到瞿皓明處討水喝,借此和瞿皓明搭訕。外鄉人走後,瞿皓明馬上向已經是市公安局局長-的丁雨嵐彙報。適逢丁雨嵐接到上級指示,省廳那邊接到了一封匿名信,說近期可能有特務潛入。丁雨嵐決定讓瞿皓明打入特務內部做臥底。向德福此時已升任公安局副局長,他對瞿皓明依舊心存懷疑。在公安...的壓力下,那個外鄉人果然同瞿皓明聯絡,將一包器械交給瞿皓明後離去。瞿皓明打開紙包,發明裏麵是一塊金表。沿海某小鎮,從香港潛入的特務張晉生悄悄進入一家旅店……