江湖豪傑訂立十八年之約 李氏母子逃難鐵木真麾下
三天後，丘處機道長單手舉著裝滿酒...的大鼎，如約來到醉仙樓。沒想到焦木大師找來了江南七怪調處此事。長春子丘處機稟明事實，要焦木大師交出段天德和郭夫人，焦木大師被段天德蒙蔽，拒絕交人。柯鎮惡要丘處機拿出證據，丘處機隻得說到法華寺搜人。柯鎮惡不願，要以交手定輸贏。鬥毆中，朱二哥巧妙偷出丘處機懷中詩箋，丘處機甘拜下風。
雖然認輸，但丘處機救人心切，來到法華寺要搜人，遭到江南七怪-的圍堵。丘處機擊退眾人，自己也中了柯鎮惡的毒鏢。段天德知道後，帶著李萍前往大殿，見江南七怪、焦木以及丘處機皆身負重傷，各自端坐一方調息，想乘隙解決了丘處機，郭嘯天的夫人上前阻止了段天德，推搡中露出了長發。焦木這才察覺自己上了段天德的當，撲向段天德，卻被他毫不留情地殺死。柯鎮惡等人這才知道所發生一切都是段天德的陰謀。段天德見事情敗露，隻得帶著郭夫人逃到江北。
焦木大師被段天德殺害，江南七怪與丘處機修好，七怪不甘，想再與丘處機比試武功，分出高下，丘處機乘隙提議：由江南七怪救郭嘯天的妻子，然後教他們的孩子郭靖武功，由丘處機救楊鐵心的妻子，然後教他們的孩子楊康武功。等到十八之後，兩個孩子都長到了十八歲，到時候再行相聚，而且讓郭靖和楊康比試武功，以二人交手的結果定雙方的輸贏。
段天德拉著李萍往外逃，七怪中...的韓寶駒拚命追趕。段天德押著李萍四處潛藏，終於成功避開了韓寶駒。段天德帶著郭夫人李萍逃亡的途中被金國官兵抓住當了奴隸。後來，郭夫人在風雪中產下兒子郭靖。一隊蒙古車隊路過救了李氏母子。郭靖隨母親來到草原，從此以放羊為生。
一天，一個受傷的漢子路過郭靖母子的蒙古包，從馬上跌落下來。善良-的郭靖給他取來水喝，此人取下手上的鐲子送給郭靖，郭靖不收，說母親不讓收別人的器械。幾人騎馬追來正要捉拿受傷的漢子。漢子躲進柴禾堆，追來的人毒打郭靖，讓他說出漢子的下落。但郭靖無論如何也不說。漢子忍無可忍跳出來，認可自己就是射傷了鐵木真的哲別。鐵木真憐惜哲其它箭法，讓博爾術與他比箭。哲別取勝後，鐵木真赦免了哲別，還讓自己...的孩子托雷多跟郭靖學習，讓郭靖母子搬進軍中，多加曆練。
大金國見鐵木真率領...的蒙古軍隊日漸強大，派三王爺和六王爺前去封爵。耀武揚威的三王爺向蒙古軍民撒金幣，想讓他們趴在地上撿。不虞，郭靖撿起金幣後反而扔向了三王爺，還說沒人願意要他們的臭金幣。惱羞成怒的三王爺拿起一柄槍，投向郭靖。(源自劇情網)