郭靖被困 楊康欲尋武穆遺書
郭靖被困在桃花林的山洞中，每天無所事事閑得發慌。郭靖一直惦念著黃蓉，當初黃蓉曾經寫了一張紙條，把對郭靖要說的話全部寫在紙上，不虞周伯通頑皮的吞掉了整張紙，導致郭靖不知道黃蓉在紙上寫了什麼內容。
黃蓉自身難保被父親黃藥師軟禁，為了早日脫身，她計上心來謊稱對郭靖沒有好感。黃藥師信以為真，欣慰之餘探望亡妻遺體的時候提起唯一的女兒黃蓉。身為人父，黃藥師不希望女兒黃蓉跟頭腦簡單的郭靖過一輩子。郭靖不隻傻，家境也不富足，黃藥師看不上郭靖這樣的窮小子。
周伯通教郭靖各種功夫絕學，郭靖的心在黃蓉身上，沒有心思學武。周伯通能說會道沒費若幹功夫便說服了郭靖學空明拳。
楊康悄悄與完顏洪烈相見，穆念慈暗中跟隨楊康，聽到了楊康與完顏洪烈的談話內容，完顏洪烈勸說楊康放棄漢人身份，楊康雖然心中發生了搖動，但還是放棄做金人的機會，陪同穆念慈返回牛家村。
牛家村破敗凋落冷清蕭瑟，穆念慈回到闊別多日的家，向往與楊康過上男耕女織的日子。楊康卻心亂如麻，漸漸意識到自己更向往榮華富貴。
穆念慈並未察覺楊康的心思，向其引薦了丐幫的餘黎兩位長老，楊康計上心來向兩位長老透露金人想奪到武穆遺書，兩位長老上了楊康的當，聲稱武穆遺書藏在翠寒宮內。
翠寒宮位於皇宮之中，戒備森嚴，楊康欲與歐陽鋒一起進宮尋找武穆遺書。歐陽鋒醉心於武學，正想去桃花島尋找九陰真經。楊康提出幫歐陽鋒找到九陰真經，歐陽鋒喜出望外，同意協助楊康尋找武穆遺書。楊康回到完顏洪烈身邊，道出武穆遺書的下落，完顏洪烈喜出望外不再追究楊康以往犯下-的過錯。
黃蓉數日以來表示乖巧，趁著父親黃藥師不備，暗施手腳將其迷暈。周伯通不給黃蓉往外亂跑，黃蓉無視周伯通勸阻，徑直奔向桃花林尋找郭靖。
楊康在深山老林中生擒了梅超風，在其麵前惺惺作態扮好人。
周伯通在桃花林被一條銀色小蛇咬傷，驚恐交加大聲叫喊。黃蓉與郭靖聽到周伯通的呼叫聲，兩人循聲尋去，無意在路上相遇，此時此刻，一切盡在不言中，兩人驚喜交加凝視彼此。