郭靖修習內功武功小成 桑坤謀害鐵木真被識破
夜裏，郭靖按照道士的要求奮力爬上懸崖，無奈好幾次都從懸崖上掉了下去。道士見郭靖心誠，從懸崖上扔下繩子把他拉了上去。郭靖跪地拜師，被道士拒絕，道士說郭靖六個師傅的武功不在他之下，所以不能做他的師父，然則準許郭靖教他些睡覺、呼吸、走路、打坐的方法。道士讓郭靖按照自己教的心法，在萬丈高山上睡覺。自此，郭靖每天日間跟著六位師父學武，晚上跟著那位道士在上山修習內功心法。
時間又過了一年多，柯鎮惡等人察覺郭靖學武的進步很大，大家心裏高興，因為交手有希望了。一匹小紅馬飛奔而來，這批馬性子極烈，馬王神飛身上前馴馬，不虞倒被甩了下來。但見郭靖縱身跳上馬背，幾番較量就將小紅馬馴服。師父們在遠處觀看，察覺郭靖一年來武藝進步飛快，竟然會內功。柯鎮惡等人讓郭靖跪下，質問他降服小紅馬的內家功夫是從哪學的，郭靖說他除了六位師父外，就隻跟哲別學過射箭。六位師父再三逼問，郭靖隻得說還有一位道士這一年來一直教他學習睡覺、呼吸、走路、打坐的方法，然則他根本不知道這就是內功。
為了查明真相，柯鎮惡等六怪跟隨郭靖上崖頂。崖頂，郭靖和道長察覺了梅超風的蹤跡，郭靖肯定她要找六位師父報仇，與道長一起跟著梅超風。六怪在崖上察覺了梅超風的白骨陣，誤以為他是跟著梅超風習武，可能被梅超風利用來害自己，幾番商討之後決定殺了郭靖。
郭靖隨道士追蹤梅超風到蒙古大帳，無意中聽到完顏洪烈正在與劄木合及王罕的兒子桑坤密謀加害鐵木真，他們要以商談華箏與桑坤兒子都史婚事為名，一舉殺害鐵木真。而此時，梅超風逼問蒙古士兵六怪-的下落，被道士聽到。道士與郭靖找到六怪，通報梅超風的事情，大家這才知道，教郭靖內家功夫的是全真教掌門丹陽子馬鈺，之前的事情全是誤會。
郭靖飛馬飛奔，將桑坤等人意圖加害鐵木真的事情告訴路遇的華箏，讓她快去去稟報鐵木真。然則，鐵木真以為這是華箏為了不嫁給都史而與郭靖編造的謊言。
馬鈺道長與郭靖的六位師父假裝成全真七子，企圖嚇跑梅超風。梅超風疑心全真七子突然來到大漠的原因，放下抓來的華箏，仔細鑒別。華箏醒來，郭靖小聲提醒她不要作聲，不虞被梅超風聽到，抓了過去。郭靖謊稱自己是全真派尹誌平，騙過梅超風，但馬鈺一時不查將全真派的內功心法透露給了梅超風，擔憂引發後患。
郭靖得知鐵木真要找桑坤，飛奔追上鐵木真。可鐵木真仍然不相信。托雷說，安答郭靖從不說謊，要鐵木真小心為妙。這時，已經埋伏在路上...的桑坤部眾見事情敗露，衝了出來，雙方人馬戰作一團。不久，鐵木真部被圍困，桑坤的兒子都史叫陣交手，郭靖應戰，輕鬆拿下都史。黃河四鬼前來拯救都史，也被郭靖打了個落花流水。見郭靖武功精進，鐵木真等人誇獎不已，說他已經是草原上的真漢子了。(源自劇情網)