郭靖返回蒙古 成吉思汗征西
郭靖在柯鎮惡-的率領下前往鐵槍廟，找到了楊康的遺體。雖然楊康作惡多端，但郭靖與楊康畢竟兄弟一場，他找了一個地點掩埋了 楊康，對楊康也算夠義氣了。
郭靖尋找黃蓉心切，托付全真教照顧他的師傅柯鎮惡。托雷帶兵準備返回蒙古，無意在離開宋國...的時候遇到了郭靖。托雷見到郭靖之後招呼也不打一聲，上前給了郭靖一拳。郭靖一頭霧水，拿出楊康偽造的托雷寫的信件，托雷看畢信件方知誤會了郭靖，原來是楊康從中做梗。
郭靖已有一年沒有回蒙古了，他思母心切暫時放下尋找黃蓉的計劃，隨同托雷返回了蒙古。成吉思汗正因為被小國花刺子模挑釁，心情焦躁。郭靖的湧現讓成吉思汗驚喜交加，蒙古正是用人之際，成吉思汗決定對郭靖委以重任。
郭靖見到母親李萍之後談起自己麵臨的感情決擇，一邊是有婚約的華箏，一邊是他深愛的黃蓉，郭靖不知何去何從。李萍並未給出方向，而是提起重情重義的亡夫郭嘯天。郭靖極其敬重父親郭嘯天，他決定先去尋找被歐陽鋒帶走的黃蓉，如果找到黃蓉，他就娶華箏，如果黃蓉遇害，他就終生不娶。
蒙古大王子和二王子酒後不合發生衝突，郭靖在魯有腳的指點下學會了虎翼陣和蛇幡陣，成功平息了大王子和二王子帶兵內鬥。
大宋與蒙古已經結盟，成吉思汗馬上西征，魯有腳此行來蒙古，正是想協助成吉思汗西征。
成吉思汗策封郭靖為征西大將軍，領兵數萬，浩浩蕩蕩掛帥出征。郭靖在對敵之前拿出武穆遺書參悟書中陣列的精妙陣法，但始終無法參透一二。魯有腳似乎不肯意指點郭靖，閃爍其詞千般推脫，他...的異常舉動讓郭靖發生了不解。
歐陽鋒忽然來蒙古尋找郭靖，黃蓉從他手裏逃脫，他推斷黃蓉必定來蒙古找郭靖。由於黃蓉不在郭靖身邊，歐陽鋒不敢與統領重兵的郭靖發生衝突，一臉悻然離去。
郭靖尋找黃蓉心切，托付魯有腳傳話給黃蓉，他想見黃蓉一麵。魯有腳麵露難色，不太願意幫郭靖聯係黃蓉。郭靖沉下臉龐，提醒魯有腳如果完不成任務，將會受到軍法處理。
蒙宋已經結盟，完顏洪烈對成吉思汗發生了敵意，唆使小國花刺子模國王與蒙古開戰。(源自劇情網)