楊靖宇建立了一個少年抗日隊，部隊裏收的都是在戰爭中成為孤兒-的孩子們，於炳成還特意開課教他們知識。楊靖宇布置於炳成帶一隊人馬去駐莊，部隊的戰士和收得的戰利品卻被東北軍，的殘軍馬團和趙團劫走。楊靖宇帶著一名手下前往馬團和趙團，的軍營，他表現自己是來談合作，的，他希望抗日-的部隊能夠擰成一股繩，馬團和趙團不相信他-的話。楊靖宇表現如果自己不來談和解，大可帶著上千人-的部隊來圍剿馬團和趙團，既然他沒這樣做，就說明他想要和解。楊靖宇與馬團和趙團談起了合作...的事情，這時大元字帶手下卻突然包抄了外麵，馬團和趙團當即怒斥楊靖宇當麵一套背後一套。楊靖宇冤枉地回答這隻是個誤會，大元字不願撤兵，楊靖宇勸大元字先走。楊靖宇向馬團和趙團提出兩個條件，一是放了他部隊裏的人，二是把於炳成駐莊的戰利品全數歸還。馬團和趙團準許了楊靖宇的條件，他們同時提出以後與楊靖宇的部隊老死不相往來，的要求，楊靖宇無奈道這個梁子算是結大了。趙尚誌帶著章竟洲和秦天頌準備投奔孫旭日的抗日部隊，但三人遲遲沒找到孫旭日。就在趙尚誌念叨著遠在天邊近在眼前時，孫旭日的手下以為他們是日軍的探子便抓過去帶給顧問長容義。容義看到章竟洲身上的照相機就知道他是個公子哥，秦天頌和章竟洲表現抗日不分高低貴賤，隻要有心就成。容義決定收章竟洲和秦天頌，卻要趕走趙尚誌，但看在趙尚誌十分堅持...的麵子上，隻好準許留下他當馬夫。趙尚誌喂馬時經常給戰士們講一些以前...的戰鬥故事，戰士們聽得津津樂道。日軍圍追切斷孫旭日...的部隊，孫旭日盤算轉移並給容義等人開會征求接下來該去哪裏。容義認為該往東，現在他們被三麵包抄，隻剩下東邊。一直在門外偷聽的趙尚誌突然闖了進來，他勸誡孫旭日不要往東。趙尚誌對這裏，的地輿條件很熟悉，再往東四十裏是一個兔子嘴的地形，隻要日軍在山上布了埋伏，不管有若幹人都邑被殺。趙尚誌表現他們應該返回去打下賓州，現在追擊的日軍都是賓州的，賓州幾乎成為一座空城，他們明天隻要往東走給日軍一個錯覺，再從岔路返回賓州即可。不僅如此趙尚誌要求擔負作戰總指揮，他以性命擔保作戰-的成敗。