蘇聯伯力特別拘留所,趙尚誌、祁致中、戴洪斌被關在了一起。國內,周保中要求過境與秘密聯絡點取得聯係,弄清為何蘇聯扣押了的兩位軍長和戴洪斌。在木刻楞裏,一個蘇聯老頭告訴周保中,蘇聯目前反抗聯態度不明朗,說不定和日本還有秘密協議,勸周保中回去。三軍、六軍兩個軍長被蘇聯扣留,抗聯又和中央聯係不上,李兆麟和馮仲雲提議將三軍、六軍、九軍、十一軍整編成第三路軍,在北滿省委統一領導下組織作戰。李兆麟開始率部西征。日軍刁翎守備隊在烏斯渾河邊發明抗聯軍隊,懷疑是周保中的殘存軍隊。日軍拌子溝、後崗全體守備隊,以及刁翎警察大隊、靖安軍自力團全部出動,企圖消滅抗聯。