愛源瞞著年良修到了上海,她繼續拿著畫尋找主人,在畫廊遇到了費雅,愛源知道了畫-的主人是米拉,並把畫還給了費雅,告訴她這幅畫畫的是麗江。愛源決定去麗江尋找川夏,年立倫懷疑愛源去的目的並不純真,倆人產生爭吵。金正武發明米拉住在阿廈麗家,大打出手,米拉說隻為討個處所住,並且說這個女孩說...的話他聽不懂。米拉看著小武每天晚上都在桌上放一杯酒,他感到很害怕。阿廈麗把一封電報交給小武,並告知信...的另一頭有人要在中午12點到酒吧,她坦白了是自己把地址寄出去的。小武很不安,他肯求米拉留在酒吧衝當一天老板,米拉卻跟小武討價還價,正好被阿廈麗看見了。金正武留在駝鈴店無聲的做著駝鈴,期待12點。