張鐵橋奸細身份被識破 張若嫻借酒澆愁惹怒朱鐵橋
夜裏，朱鐵橋悄悄潛入馬宅，讓接頭人通知九如法王，自己處境非常危險，一定要注意他的安全，否則他隻能離開。而這一幕，都被悄悄跟隨的楊天縱看了個正著。戚繼光餘楊天縱談及朱鐵橋是內奸之事，頗為傷感。
瘋五與向心僧在客棧吃飯，瘋五喝酒醉醺醺的，向心僧趁他不注意，將壇中酒全部倒在地上，瘋五發現與之嬉笑打鬧。張若嫻失落地走了進來，把自己關在房間裏喝悶酒。原來張若嫻一心喜歡楊天縱，然而楊天縱卻始終把自己當妹妹，而從楊天縱對郭問梅，的關心囑托，都能看出來，楊天縱心裏隻有郭問梅。瘋五與向心僧過來勸解張若嫻，張若嫻淚流滿麵，感慨自己明知無緣，卻又放不下楊天縱。
楊天縱想起了夜裏發現朱鐵橋給倭寇接頭人傳遞情報之事，難免傷感發呆。郭問梅提議與楊天縱出去走走，楊天縱卻不願言明自己內心抑鬱之事，郭問梅感慨楊天縱變了，變-的憂國憂民。楊天縱借機剖明郭問梅，說自己隻想與問梅杖劍天涯，過著神仙眷侶般-的日子。說完，兩人甜蜜相擁。郭問梅嬌嗔地命令楊天縱以後不可再拚命，要珍重自己，楊天縱許諾照顧郭問梅一生一世。
肥原勳分析了中國曆代-的朝代更替過程，他認為九如法王與他們結為同盟，其實有更大的目的，就是推翻明朝皇帝，自己當皇帝。而自己雖然是日本人，也可以借助九如法王及汪元正的力量，殺掉明朝軍隊中可以與自己抗衡的戚繼光、餘大猷，做明朝的皇帝。而目前向九如法王彎腰，隻是消除他，的戒心，讓九如法王可以為自己所用。
張若嫻與向心僧及瘋五把酒言歡，朱鐵橋趕來，向心僧乘隙將瘋五拉了出來。瘋五不解，向心僧之言朱張二人要談心。朱鐵橋借機向張若嫻剖明，隻要她回頭，一直在等她。張若嫻卻說自己與朱鐵橋隻是師兄妹，根本無半點男女之情。朱鐵橋大怒，罵她已經走火入魔，並拿出張父與朱父生前訂下的婚約強迫張若嫻。張若嫻卻坦白自己隻能用兄妹之情來答謝朱鐵橋，而張父若在世，也定不會強迫自己嫁給朱鐵橋。朱鐵橋卻始終認為，是因為楊天縱，才導致自己無法獲得張若嫻芳心。
戚繼光早已經命手下率兵從溫州趕來，隻等倭寇傾巢出動，打個措手不及。戚繼光難免感慨，朱父一生忠烈，朱鐵橋卻認賊作父，實在令人扼腕歎息，然而作為軍人，絕不能容許此等通敵叛國之行經，所以吩咐宋阮兩位將軍，在戰場遇到朱鐵橋，不可對其心慈手軟。
