劉特派員召開...的討論會上,楊帆顧問長和郭懺司令強烈要求賞罰分明、釋放胡宜生、成老伯及劃夫隊成員,搶修江防工程。劉特派員極不情願地準許釋放。就在土家族的劃夫隊為死去的隊員舉行祭奠儀式的時候,蔡繼倫派出的刺客黑暗將槍口瞄準了胡宜生。成老伯為了救胡宜生,替他蓋住了子彈。臨終之前,他將女兒四妹托付給了胡宜生。蔡繼倫為了徹底除掉胡宜生,向劉特派員進行了賄賂。劉特派員也接到了上級要求對胡宜生進行處置的電話。最終,劉特派員在會議上,下達了最終命令——懲處胡宜生。胡宜生被轉入了軍統,朱若愚卻布置給胡宜生一個任務,那就是協助他們偵辦日本特務,懷疑對象則是蔡繼倫的門客——穀賀。朱若愚設下圈套,布置胡宜生偷出警備司令部的情報交給穀賀。果然,穀賀擊暈胡宜生,竊走了情報。而就在穀賀向日軍緊急發出訊號時,軍統將其抓了個“人贓俱獲”。