1929年蔣桂大戰爆發,汪係政府改組派派人前往上海合談,被蔣派特工覃文邕暗害。覃文邕完成任務後,被國民黨魁腦鄭主任派到前線招降覃文邕義兄,桂係上將章雲林。桂軍前線戰場一片蕭條,士氣降低。覃文邕過關檢查誤被黃金庭抓住,發明覃文邕身上“蔣”字號金條,欲聯合覃文邕攻打桂係軍營。黃金庭抓來李師長貼身侍衛覃文海,威迫覃文海一起行動,覃文海認出二哥覃文邕,卻被覃文邕製止揭穿身份,二人將計就計,假裝攻打,實則反包抄黃金庭。章雲林率兵應戰,黃金庭落荒而逃。李師長抓住覃文邕和覃文海,要求處決,以示軍規。章雲林深夜放走兩個義弟,欲以命抵命。覃文邕帶著覃文海折返,求同生共死。危難之時,李師長收到上級命令,接受南京政府改編。覃文邕因此免過一死,李師長執意處決覃文海,覃文邕開槍打斷覃文海一條腿,誓言終身不入軍營,免於一難。兄弟重逢,得知覃文邕在武昌起義後生死不明,失蹤三年是加入了國民黨政府。覃文邕坐火車回南京,車上遇到投蔣...的中共叛徒馬天水,馬天水認出覃文邕是中共派入國民黨,的臥底,欲和同夥一起殺之領功,被覃文邕察覺,覃文邕殺掉兩名同夥,馬天水卻跳車逃跑。鬥毆中覃文邕與林瑤,的定情戒指失慎喪失。火車到站,國民黨查詢拜訪科行動隊擅長昌為派人嚴格檢查收支人員,覃文邕被懷疑。