資料顯示老吳真名叫李碩文,覃文邕想起老賀共黨名單中有這個名字。張毅用舊密碼記號和老吳不見麵接頭,老吳回應自己是共黨。舊密碼已失效,政治部也有掌握,覃文邕懷疑老吳身份。假扮李碩文的老吳,向於昌為彙報,中共預備黨員的秘密成長會上能甄別覃文邕-的真實身份。於昌為帶著覃文邕,和朱雲、老吳等人來到共黨密會所在。韋東水、餘天明等進步學生正在宣誓入黨,老吳闖入,餘天明誓死抵禦,眾人離散。餘天明被就地正法,於昌為、老吳借故試探覃文邕如何處理,不虞覃文邕瞄準餘天明胸口開槍。老吳表現甄別結束,覃文邕沒有問題,於昌為等人離開。覃文邕折返荒地,將餘天明救走。張毅等人早在密會所在布置醫生搶救,覃文邕擔憂同誌安危,痛哭失聲。覃文邕心中悲憤,決定狙擊老吳,老吳被覃文邕棄屍邕江。於昌為現場查不到任何線索,決定找林權通氣,尋求聯盟。林權唯利是圖,表現南京政府軍餉不發,師長難當,於昌為向林權建議賣鴉片發家,二人殺青苟合。覃文海準備好地形圖等資料交給瞿莎,瞿莎表現閱兵儀式要親手殺覃文邕,之後會離開,覃文海將直接聽命於薛先生。覃文海極力想接近薛先生,卻被薛先生冷漠拒之車外,隻把覃文海當做開槍殺人的工具。