瞿莎激將覃文海,稱其是有用之人,若願效力,可以進汪係武漢政府。覃文海為證明自己,情願效力瞿莎。俞作豫帶著共產黨員雷書記來到南寧,與俞主席會麵,商談兵運計劃,俞主席表現國民黨南京政府既要安插黃埔官兵入桂,又要操縱桂係軍餉,表現不容易脫離操縱。鄭主任命覃文邕於昌為除掉俞作豫,覃文邕之前有意炮製大批假消息給於昌為,直至給到真消息時,於昌為根本不在意。鄭主任盛怒手下互不合作,互相拆台,並讓覃文邕到省政府通報,若要軍餉,需接受黃埔軍官改編。覃文邕到省政府,俞主席亮相既然互不信任,也就不必繼續合作,繼而送走覃文邕。於昌為向鄭主任獻策,讓桂軍死人,嫁禍中共,以此挑撥。桂係二旅一營營長被二營副營長魯前茅殺死,震驚軍營,章雲林收到消息,在魯前茅住處找到《共產黨宣言》,所有證據指向共黨所為。鄭主任借機讓桂係軍中上下清共,命於昌為找到魯前茅就地槍決。覃文邕得知此事心中明白是國民黨嫁禍,章雲林也認為事有蹊蹺,各方勢力都在尋找魯前茅。瞿莎發密報到武漢政府,上級命令利用此事挑起國民黨與桂係軍的矛盾。覃文邕探聽到魯前茅的相好阿翠...的住所,順藤摸瓜發明了魯前茅藏身地,並悄悄找了個路人打電話告訴章雲林。