秦彪將孟鐸的行蹤彙報給周春山,周春山決定順水推舟,讓老劉好好喝一碗他自己釀的迷魂湯。周春山親自到公安局給韓立冬切脈開藥,就在他準備離開的時候,韓立冬接到消息,濟民藥店吳掌櫃來報案說店裏-的小德子采藥時被打了。小德子說他在采藥時經過富源山隧道,看到兩個壯漢在說話被察覺後竟被追殺,他被逼無奈跳下懸崖,掛在樹枝上才幸免遇難。
韓立冬和劉玉娥來到富源山隧道附近調查,夜幕降臨,兩人盤算在這兒過夜……
天黑了,韓立冬和劉玉娥在山上偵查,聽到孟鐸的手下在附近說起他們要向美國飛機打信號的行動計劃。韓、劉兩人聽後迅速回去申報鄭新民,鄭新民緊急安排,在他們計劃實施當日在富源山隧道附近埋伏了大量士兵。
行動當日,孟鐸帶著手下實施任務,秦彪埋伏在附近,看到孟鐸和公安兩方都已安排完畢。於是向空中射了一槍,孟鐸和公安都以為是對方開了槍,於是雙方開始了激烈的槍戰。孟鐸等人根本不敵公安,全部被擒獲。
美國飛機終於湧現,公安利用探照燈把天空照得通亮,轟炸機在天空中無處可藏。一發發高射炮彈在天空炸開,轟炸機群紛紛轉向逃跑,一架轟炸機被高射炮擊中,冒著濃煙火光栽向地麵。聽到老劉栽了這麼大一跟頭,周春山頗為自得。
老蔫兒被捕後向韓立冬招出孟鐸、沈翔還有老劉。劉玉娥結合之前美機轟炸鐵路運輸中心的案子和暗殺劉工程師的案子,的作案特點,推測這三起案子很有可能都是老劉所為……此時,特務新電台的大致方位被鎖定,就在鐵路局的宿舍裏。韓立冬帶人搜查,查到張文遠房間......