秦彪找到三六九，轉達了特派員攻擊沈安鐵路的計劃，並告訴他特派員非常重視這個計劃，因此派了一個督查員來共同介入，但希望三六九告訴手下...的人，督查員就是特派員本人。秦彪交給三六九一筆黃金，還告訴他特派員為了掩護他，特意為他安排了一條逃生的小路。三六九非常感激，表現絕對聽從特派員的安排。
韓立冬抓住了常林，並從常林那得知了特派員將要突擊沈安鐵路的計劃。鄭新民立刻下命令在三六九-的老巢東山商貿行附近和沈安鐵路附近安排公安埋伏。
計劃當晚，督查員和一名長得很像吳軍師的男子來到東山貿易行。但他們的計劃全在公安的意料之中，果然全軍覆沒， 三六九、督查員和那名長得很像吳軍師的男子按指定路線逃跑。
他們在期待接應的秦彪處彙合，突然督察員開槍打死了三六九，隨後秦彪打死了督察員和“吳軍師”……
朱定軍在山林中察覺三六九、“吳軍師”、“特派員”的屍體，但韓立冬和鄭新民卻覺得有點不對勁，死去...的特派員和吳軍師就真...的是他們本人嗎?
周春山和吳孟林正在慶祝金蟬脫殼一計的成功，周春山囑咐秦彪，當下應當蟄伏儲存實力，期待獨狼湧現……
正當鄭新民疑惑為何秦彪和老劉等人突然沒有了蹤跡，獨狼在本溪一帶出沒的消息傳來。
小德子跟蹤王老板一路察覺他嘴裏一直在罵獨狼，好像獨狼給他吃了什麼毒藥。他把情況彙報給周春山，周春山想借王老板釣大魚獨狼。他讓吳孟林安排他和王老板見麵。
轉天秦彪押著王老板來見喬裝後的吳軍師和周春山。周春山說王老板麵色不好要給他號脈，然後說他中毒了兩天內將毒發身亡。這時周春山問他說回答了就給他解藥。王老板認可了獨狼操縱了他-的事。周春山給他解藥服下。他剛吃完解藥周春山就大笑著說其實獨狼並沒有給他吃毒藥，而他剛剛服下的才是真正的毒藥。王老板一聽傻了眼，連忙跪地求饒如實招供。