在各方配合下,勝利的使布蘭特脫險。影佐非常憤慨叫來黎世傑訓斥,命令他要盡快查出“紅狼”。黎世傑設下圈套想誘使袁飛原形畢露。。 沈莉和袁飛在日本餐廳飲酒,沈莉千般挑逗試探,袁飛看穿她,的陰謀。沈莉無奈又使出一計。理查德在酒會上結識了影佐,同時發明了一個驚天大陰謀,這個陰謀一但讓日軍得逞那蘇聯就將腹背受敵,到那時蘇聯就將麵臨覆沒的結果。理查德焦急萬分。。突然,酒會大亂有人刺殺了黎世傑的情人。原來,軍統一叛徒遭到申劍,的刺殺。由於,軍統在上海的行動屢遭失敗,重慶政府命令申劍對仇敵展開絕殺。申劍殺開一條血路逃出仇敵的圍攻 影佐布置袁飛和梅若蘭護送平田特使返回北平。袁飛再次破獲了仇敵又一次重大陰謀。 歐陽文思念著戰友。此時,蕭駿獲得情報由於他刺殺袁飛失敗,這次讓歐陽文在路上截殺袁飛。歐陽文想起了過去,她不相信袁飛是叛徒。蕭駿講:他獲得的情報是軍委二局的命令。無奈,歐陽文前往刺殺袁飛。 列車上袁飛靜靜的看著歐陽文心中無限感慨。他深知歐陽文受了叛徒的指使。歐陽文大義凜然抽出手槍,突然一人從背後抱住了她。歐陽文猛然回過身,這使她萬沒想到抱住她-的人正是她失散多年-的母親。 槍聲驚動了仇敵。歐陽文越上火車車頂,在小江的掩護下和仇敵展開搏殺。小江不幸中彈,歐陽文縱身跳下火車打死衝上來的仇敵,帶著小江衝出重圍。 梅若蘭接命令來酒會,酒會上突然響起槍聲,眾人瘋狂逃出。梅若蘭正在往樓上走,讓突然產生-的人群衝下樓梯昏死過去。理查德抱起梅若蘭將她送往醫院。他沒想到;他所救的人竟然是多年未見...的日本特務,他大吃一驚。