荊軻殿見秦王,獻上樊於期首級和燕國督亢地圖,秦王大喜,命荊軻零丁上殿,荊軻展圖與秦王,圖窮匕首見,荊軻生擒秦王,迫令其立誓簽約永不再犯他國。一片混亂中,秦王裂帛而走,拔劍而斬荊軻,荊軻死不瞑目。秦王發大軍直搗燕都,燕王東逃,太子丹自刎於祖廟。至此,韓、趙、燕三國皆為秦所滅。
自以為天下指日可定的秦王掉臂老將王翦否決,同時發兵攻打魏國楚國。楚人出生-的秦左相國昌平君羋靈背秦歸楚,秦王將相印相府一並賜與李斯,李斯宣誓要為秦王肝腦塗地。此時前方傳出戰報,秦軍伐魏大捷,伐楚大北,秦王為此惱怒不已。