十三歲的趙政即位稱王,是為秦王政,呂不韋為相邦,號稱仲父,秦國,的大權此時完全掌握在呂不韋和太後趙姬的手裏了。一轉眼秦王政已經二十歲了,但呂不韋仍然遲遲不把治國大權交給他,秦王政極為不滿,借呂不韋授課之機,以冠禮為辭向呂不韋發難,呂不韋將自己一片苦心婉轉道出,卻沒能獲得秦王政的理解。
秦王政乘呂不韋外出視察災情,自做主張采用了韓國使臣鄭國所獻之計,要以舉國之力修一條縱貫關中...的大渠,以為千百年之大計,秦王政...的決定遭到母後和元老們...的一致否決,但視察歸來...的呂不韋卻聞之大喜,興奮地來見太後趙姬。但趙姬關心,的卻不僅是兒子的長大成人,她還時時想著要與呂不韋舊情重續,呂不韋既不想讓趙姬傷心,又不肯再為一時之歡惹來無妄之災,一時進退兩難。
公子成蟜在華陽夫人嚴格督導下也已長大成人,這天,百無聊賴...的秦王扮成蒙麵武士闖入成蟜的練武場,與成蟜交手較技,二人打得生死難分,成蟜疑心大起,正要抓住對方以弄清身份,卻被其不辭而走。呂不韋聞訊趕到,對秦王政如此胡鬧大加申斥,秦王則借機發泄對呂不韋的不滿。舍人李斯順著秦王的意思對呂不韋頗有微辭,不虞卻被秦王狠狠地斥責了一番。