川東縱隊釋放俘虜,收編情願投誠的48軍,其餘物資全部給了雲金山寨。在俘獲,的將領裏,白曉月見到了譚誌祥,又是痛惜又是恨,她不睬解譚誌祥為什麼要一直跟著國民黨走,最終還是放了譚誌祥下山。白曉月與國老等人都很感激川東縱隊-的協助,可段興卻不見了蹤影。譚誌祥回到雲金城,以目前情形策反孟嚐中,可孟嚐中似乎仍然對國民黨有所希望。-吳鈞暗地裏發電報將孟嚐中的慘敗上報,孟嚐中受到了來自綏靖公署的壓力。段興的消逝讓白曉月分析出自己錯怪了譚誌祥。白曉月再次下山,一為找段興,二為向譚誌祥報歉。魏老火與譚誌祥將目標鎖定了吳鈞。由於受到來自軍事會議上的壓力,孟嚐中開始逐漸認識到眼前的國家形式,發生了接近共產黨的想法。段興再度受到了狼鏢的危險,不得已遷居別處。在追蹤段興...的過程裏,白曉月發明了黑狼慣用的狼鏢,激動萬分,懷疑黑狼尚在人間。