寨廳裏，大夥推測是誰救走了古田次郎，明慧故意說寨子裏有奸細，田斯文無論如何也不願相信是寨中的人勾結日本人。
研究室慶功會上，張振國主任發表講話，表揚長官部研究室侯漢生和宮嵐-的功績，黃誌誠非常失落。
李木裕訓斥田中等人擅自行動，差點造成神風特別行動隊的全軍覆沒，田中請罪，李木裕故意讓他自殺謝罪。田中不得已隻好裝樣子，同夥及時攔下他，好在李木裕並不是真的想他死，不再追究。
國民黨官員紛紛向侯漢生獻殷勤，被黃誌誠一攔全部都退走。兩人互相譏諷，黃誌誠拿出一個金色的棺材樣,的禮品送給侯漢生，侯漢生大吃一驚，想不到軍統會做出什麼事情來。
李木裕告訴田中古田次郎並沒有死，在魚木寨，但他不讓田中等人救人，而且免去了田中神風特別行動隊隊長,的職務，由自己暫代。李木裕吩咐手下發招聘啟事貼在漆店門口。
方夫人來找覃克源去見方坤將軍。方坤告訴他說自己一再拖延，堅決不想打新四軍，做了一套阻止日本人進攻恩施的計劃。同來的明慧將兩人的對話全部聽了去。
方坤將阻止日軍...的計劃書交給顧問王正銀護送，王正銀開車被田中帶人伏擊撞車昏迷，計劃書被全部偷拍下來。
王顧問被送到第二傷兵醫院搶救，侯漢生和宮嵐前來取走他,的公文包，並到撞車現場查看，判斷是人為車禍。
李木裕看著衝刷出來的作戰計劃相片，很驚喜，獲得這份計劃意味勝率多了不止一點，還從計劃上得知國軍有200多架戰機。
陳誠司令看了方坤的計劃也很讚賞，但還是提醒他自己要的是針對新四軍的計劃。方坤說如果不抵禦日軍，隻怕要亡國，陳誠聽了極為不悅，說先除掉新四軍後才能無後顧之憂,的對於日本人。陳誠見他立場堅定，隻得放棄讓他帶兵攻打新四軍的想法，換成了其他人。
古田次郎逃回漆店，李木裕告訴他是自己派去,的人救的他。古田次郎說出覃克源和田斯文共產黨的身份，這些早在李木裕...的意料之中。
覃克源按照電報指示到東悅茶館跟一個叫杜康...的人接頭，人還沒等到，遇到喬德貴隊長帶著警察來查證件。喬隊長其實就是覃克源要會麵的杜康，他故意說覃克源證件過期將他帶回警局。在警局兩人對上了暗號，覃克源很驚奇在國民黨警察局內部還有共產黨員，杜康告訴他還有一位代號叫做薔薇花的黨員打入了研究室內部，但沒有告訴他具體是誰。薔薇花給了一個情報有關國軍針對新四軍的作戰計劃，找覃克源來就是為了交待他弄到這份計劃。
明慧和醒轉-的王正銀攀談，向他探聽軍情秘要。王顧問對明慧有好感，毫無防備...的透露了蘇聯和美軍將與中國站在同一陣線。
杜康利用警察隊長的身份占用了一間房作為田斯文他們監視軍統動向的據點。這時黃誌誠帶著公文包準備將59號密令即國軍對新四軍的作戰計劃書到機場交給戴笠的人，剛出門，覃克源過來向他打招呼。
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