李木裕等人被巡邏隊追擊，為掩護其他人撤離，李木裕引開追兵，被一個士兵追上，他用一根樹枝刺入對方的胸膛逃走。
王正銀與明慧吃飯，他送給明慧一個玉鐲，替她戴上的時候悄悄告訴她有人在跟蹤他們，兩人並未聲張，留意觀察跟蹤之人的動向。吃過飯王正銀送明慧回醫院，然後轉身找到隱蔽在牆角的跟蹤之人，質問對方為何跟蹤自己，這時宮嵐現身，問他和明慧交往的事情，王正銀不服，直言研究室不能過問自己的私事。宮嵐指出明慧身份有疑，有可能是日本特務，接近他是有目的的。王正銀聽過之後沉吟不決，心中起了疑心。
李木裕接應上田中等人，對方的火力太強，他們不得不丟下了帶來的武器，躲進一個又大又深-的山洞中。他們走進山洞深處，察覺是一個墓穴，有可能有危險的機關。李木裕試探了一下，果然有機關，他憑借著對機關的認識，帶著眾人穿過危險區域，來動山洞的另一處出口。
侯漢生批評宮嵐跟蹤王正銀被察覺，這時有來電說巡邏隊遭遇槍戰，有人員傷亡。
李木裕從洞中出來之後察覺是大水井風雲，擔憂被察覺，退回洞中藏好槍械。
巡邏隊士兵告訴侯漢生根據掉落的武器是日本造，推測對方是日本人。宮嵐說有人看見有飛機從這裏低空飛過，扔下來一些器械，有可能是武器。
黃誌誠來到上次自己送文件途中和覃克源停留-的小旅館，察覺掌櫃不是上次自己見過的那個人，掌櫃解釋自己前段時間回老家剛從鄉下回來，是自己的表侄試了幾天，表侄是魚木寨的。黃誌誠聽到魚木寨三個字不覺驚醒，回憶起自己在這休息時候的發生的事，小二不小心潑了湯到自己身上，掌櫃為了一匹馬掉臂忌他軍統的身份橫加阻攔自己離去，越想越清楚的意識到自己確是被這一夥人合夥騙了。
黃誌誠回到自己家，侯漢生用槍從背後指著他恐嚇了一下他，黃誌誠非常不悅。侯漢生問他送密令的事情，黃誌誠為了保住自己的職位和性命，有意隱瞞自己察覺-的事實。
黃誌誠讓手下搜索發報信號，他已經開始懷疑覃克源是共產黨。明慧發報...的時候，信號被察覺，黃誌誠讓人衝進來抓走正在發報的明慧，覃克源獲得消息趕來找黃誌誠，他坦誠的告訴黃誌誠自己是共產黨，威脅黃誌誠如果自己死了，會有人將黃誌誠泄密的證據公布，他也會被軍法處理。他勸黃誌誠，他們可以一起對於侯漢生和日本人，他的前途會很光明。黃誌誠權衡利弊，隻得將明慧放了。
侯漢生收到一封奇怪的信，信中說覃克源是恩施城的地下共產黨，送去救治的古田次郎被覃克源偷梁換柱，人並沒死已被轉移。宮嵐說如果覃克源是共產黨，沒有必要總是救日本人，侯漢生也同意這封信是故布疑陣，覃克源不是共產黨而是日本特務。為了弄清古田次郎是否在醫院被掉包，他們決定去檢查已經被埋掉的“古田次郎”的屍體。
挖出來多具屍首，經過查看全部不是古田次郎，而停屍房卻少了一具屍體。覃克源得知侯漢生去挖墳起屍，料到自己會被抓，讓明慧悄悄去給田斯文和方夫人報信。
侯漢生來醫院強行帶走覃克源審問，問他在自己找手電的幾分鍾內，覃克源支走了兩個護士，在做什麼，覃克源什麼都不認可。
田斯文和明慧等商量救人-的事情，麥蘇蘇提議求冉老爺找人救他。
宮嵐帶人在覃克源的住所搜查察覺一卷膠卷。
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