國民黨方坤將軍因頭部被榴彈炸傷留下後遺症，路上突然昏迷，方太太帶他到第一傷兵醫院就醫。
被審訊時覃克源介紹說自己當醫生的時候救助了很多人，被評為救國醫生，蔣介石因此與他合影，自己還向蔣夫人要了救護車，並請到林森主席題了牌匾。與他有過接觸的這些人都是極有影響力的大人物，侯漢生心中不禁又對覃克源多了幾分敬畏。
第一傷兵醫院的吳院長和幾位醫生看過之後，察覺方坤腦中曾經中了...的兩顆彈片，有一片成功取出，另外一片在腦部所處的位置不易取出而留在腦中。彈片生鏽體積變大壓迫腦神經導致方坤昏迷，如果要救命必須再做一次開顱手術。但開顱手術風險很大，方太太果斷做了實施手術,的決定，吳院長推舉了覃克源為方坤將軍主刀。
侯漢生問覃克源為什麼他選擇回恩施，他說到呆在大人物身邊冒著隨時被斃的風險，所以就回到了恩施。侯漢生以所陳說的證據因涉及到國民黨高層而不能進行查證為由，不願意放了覃克源。
李木裕和田中得知研究室抓走了覃克源，推測他是共產黨，李木裕回憶起他們在魚木寨的情形，斷定覃克源的身手一定是經過了特別訓練的，更堅信了他們的推測，李木裕計劃從覃克源身上找出高橋被劫一事,的突破口。
侯漢生正在逼問覃克源時，黃誌誠來讓侯漢生放了覃克源，讓他給方坤將軍做手術，侯漢生原來不允，陳誠主席來電他隻好放了覃克源。
魚木寨趁夜偷襲研究室營救覃克源，不虞中了埋伏，田斯文被抓，帶來的手下也被槍殺，隻有二當家被兩個同伴拉著逃走。
侯漢生審訊田斯文，田斯文認可是自己劫走的高橋，並說自己已經殺了高橋，此次來是為了搶槍。
覃克源回到醫院見了方夫人，兩人對望了片刻似乎是舊識，覃克源看了病曆資料說彈片越來越大壓迫到腦神經，必須要盡快手術，否則不是死就是永遠昏迷。手術有風險，但覃克源願意一試，方夫人很觀賞他...的膽識，而且同意手術。覃克源要求手術上的事情全部聽自己的，方夫人應允。覃克源說方夫人很像自己在重慶認的一個幹姐姐，方夫人和氣的說倘若他能治好將軍，就認他做幹弟弟，覃克源準許。
田斯文騙侯漢生說自己和覃克源原來是結拜兄弟，可後來對方背約棄義，拐走了自己的壓寨夫人，兩人反目，此次來是殺他...的。侯漢生見對方不願說真話，很生氣，對田斯文用刑。他還是什麼也不說，用刑對他也不起作用，侯漢生宣布槍斃他。田斯文被綁縛拉上一輛卡車開去郊外執行槍決。槍決現場圍觀了很多群眾，宮嵐最後一次問他是不是覃克源指使的，田斯文仍然沒有鬆口，他輕鬆笑著成仁取義。隱藏在人群中二當家伸手向他做了個示意，就在行刑者開槍之前，魚木寨的人衝出來開槍，救走了田斯文。被救的田斯文朝侯漢生開槍，宮嵐為救侯漢生手臂受傷。
覃克源列出了手術需要-的物品，命人準備。他問黃誌誠他們軍統為何對陳誠一派的方坤將軍鞍前馬後照顧，黃誌誠解釋說自己其實是來監視方坤的，因方坤的女兒加入了共產黨，軍統懷疑他有親共的跡象。黃誌誠讓覃克源把方坤的一舉一動都申報給他。
覃克源回到大水井風雲，李木裕假裝關切-的問他為什麼會被抓，覃克源說研究室懷疑自己是日本間諜，李木裕卻試探著說自己以為他是因被懷疑與共產黨有關係才被抓...的，還問他是否認為現在恩施城內有日本人活動。覃克源說有，投毒的事情就是日本人幹的。李木裕假裝很生氣，罵日本人歹毒，手段拙劣。雙方都在試探對方，但都沒有試探到對方的底。
侯漢生對宮嵐在危機時刻挺身救自己心存感激，宮嵐說股長是研究室的精英，自己會掉臂一切的掩護他，侯漢生對宮嵐的信任又加深不少。
經過一番緊張的手術，覃克源成功的為方坤將軍取出了腦中殘留,的彈片，方夫人很感激。
侯漢生來到醫院找覃克源說田斯文之事，覃克源假裝與田斯文不熟被侯漢生戳破，覃克源說自己是無奈之下才與對方結拜的，自己也想他死。侯漢生故意說田斯文已經認可了劫走高橋是受了他的指使，覃克源心想以田斯文的性子斷不會出賣自己，對方這麼說是故意讓自己首先露出馬腳，遂不緊不慢的說對方如果有證據就盡管抓走自己。田斯文沒有證據隻好作罷，但限製他離開恩施。
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