田中指責高橋是叛徒，高橋稱自己隻是厭惡了戰爭。田斯文假裝肚子疼要大便，日本人隻得派了一個人跟隨他去草叢中方便。他假裝被人看著拉不出來，讓那人背過身去，乘隙製服了那人，拿走他的槍。
田中給高橋一把刀讓他自盡，高橋眼見父親已死，自己又被同胞誤會難以辯解，心中悲憤，舉刀刺向自己腹部。正在此時，田斯文開槍打中一個日本人，趁著慌亂，二當家和覃克源乘隙製服挾持自己的日本人，雙方交火，這一槍及時阻止了高橋自殺。日本人不敵倉促逃走。田斯文邀請高橋和覃克源去魚木寨。
李木裕和田中在高橋一事上相互指責。李木裕無可奈何隻得說現在不是相互指責的時候，當前,的首要任務是執行大水井行動，並說明了行動...的主要內容是查出中美空軍基地的雷達防備係統和中美空軍的戰鬥機群在天子山的具體位置，將其炸毀。
高橋對覃克源表達感激之情，覃克源告訴他自己和他一樣都是普通人，都厭倦戰爭，為了阻止戰爭而不得不投入戰爭，戰爭帶來了巨大的損害，希望高橋能夠說出情報阻止戰爭繼續造成損害。高橋經過這段時期的相處，終於放下了心理防線，說出了此次的偵察任務，一是偵察新四軍豫鄂挺進縱隊的兵力安排，準備對新四軍的基地進行圍剿，但不知道時間和地點，日軍已經和國民黨達成協議一起解決掉共產黨。第二個任務是殲滅新四軍之後，趁著中國人開始自相殘殺，內部消耗過多之後，大舉進攻恩施地區，打開通往重慶的最後一道屏障。特工小組正在對機場進行偵察，任務是造成機場的全麵癱瘓，使得日空軍掌握全部的製空權，徹底擊潰國民黨的最後一道防線，覃克源聞之震驚。
研究室將妓院那名曾經給過日本人情報的女子抓捕審訊，那女子瘋瘋傻傻的，侯漢生認為她是真瘋，命人將她放了。侯漢生和宮嵐說起手下失蹤之事。突然有人來報說察覺了幾個同事...的屍首。
侯漢生和宮嵐來驗看屍首，其中還有軍統的人，黃誌誠也來現場驗看並領回軍統人的屍首，沒有給侯漢生好臉色，侯漢生很生氣。
李木裕和田中假扮成鄉民潛入天子山，取出藏在框裏的望遠鏡看對麵的山峰。山峰險要，人難以進入，李木裕用相機拍下山峰景象。這時有兵巡邏過來，二人謊稱來山上采藥，被一個士兵搜出來藏匿-的望遠鏡和相機，二人搶先著手殺了兩個士兵下山而去。
李木裕將相片洗出來掛在房間-的繩上，企圖能看出什麼線索。
李木裕來看冉老爺，慰問病情，冉老爺說他將漆器店的生意打理的很好，對他表現謝意。
向蔭堂潛入李木裕的書房，看到了他掛起來的相片，察覺到異常，惱恨冉老爺將漆店交到了對方的手裏，心中惡念陡升，想借此敲詐對方。
李木裕見完冉老爺回到房中，向蔭堂走出來指出他是日本人，敲詐李木裕將莊園-的生意交給他，否則就舉報。李木裕假意準許他，誰料一轉身就找人抓了他痛打一頓，向蔭堂被打怕了，求饒說再不敢了。李木裕告訴向蔭堂說自己看見他害死了冉老爺的兒子，向蔭堂更加怕了，準許以後聽李木裕的安排。
李木裕得知共產黨要將高橋送往根據地，與田中計劃在途中截殺他。另一邊，黃誌誠的手下向其彙報日本人察覺了高橋的行蹤，推測日本人會在途中下手。這些情報的來源是黃誌誠在上次搜查鍾表行的時候在店裏留下的竊聽器。黃誌誠計劃在對方行動之前先著手，並囑咐手下要保密。
田斯文來看高橋，告訴他說馬上把他送往根據地，那裏優待俘虜，讓他放心過去，二當家將護送他前去。
二當家和高橋來到哨卡，被士兵攔下，二當家說走親戚，士兵問高橋的名字，二當家假稱高橋是啞巴，對方說高橋,的臉很熟悉，二當家又稱對方是修鞋...的，見過也不奇怪，那個士兵正仔細想著，後麵來了幾個狩獵的鬧哄哄的，士兵便走開了，兩人乘隙快步離去。
宮嵐驗看山上被李木裕和田中殺害的兩個士兵-的屍首，察覺和上次死者一樣是一刀斃命，推測是日本人幹的。黃誌誠也帶著人前來，抬出陳主席來壓對方，侯漢生和宮嵐隻得離去。
二當家和高橋來住店，不虞落入軍統的監視規模，黃誌誠很自得自己領先察覺了高橋-的行蹤，待抓到高橋後功勞大過研究室。
二當家和高橋進到房間叫了吃的坐下休息。田中也帶人來到店中大堂，問店裏的夥計是不是見過二當家和高橋二人，夥計依照裝束回答說是。田中利誘夥計協助打探二當家和高橋的房中有沒有其他人。
夥計送來吃食，環顧四周見沒有其他人便退了出去報信。夜晚，二當家說自己心裏不踏實，今晚自己站崗，高橋休息。二當家在房間踱步的時候看見窗戶上閃過一個人頭影子，趕緊叫高橋起來離開客店。兩人剛走了幾步，便被田中帶人堵住來去的路。
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