覃克源將研究室對自己的監視引導到黃誌誠身上，讓黃誌誠對研究室更加忍無可忍。黃誌誠告訴覃克源說這次完成任務讓上級張主任十分心中意足，而且告訴他進展覃克源加入軍統。覃克源不需要離開現在的工作，隻需要提供情報就可獲得大筆酬勞，覃克源應允。黃誌誠後期會派一個代號叫做鯊魚的人與他聯絡情報，這人是一個有經驗的老軍統，覃克源的代號叫做土狼。黃誌誠給了他接頭,的暗號，兩人計劃五天後在成衣鋪門口碰頭。
田斯文跟蹤大板牙，察覺了大板牙,的真實身份是侯漢生的人。覃克源分析負責圍剿新四軍，豫鄂挺進縱隊的是方坤，方將軍的態度很關鍵。要接近他拿到情報，最好...的方法是想方法說服他。軍統和研究室方麵，覃克源計劃利用他們之間,的矛盾，讓他們自我內耗。覃克源給了一則尋人啟事給田斯文，讓他在第二日的報紙上發表。
第二日，宮嵐給侯漢生念覃克源他們公布的那則尋人啟事，是以弟弟的名義發給消逝的白馬,的。侯漢生以為共產黨人急於尋找到白馬，必定會前來接頭，利用這次機會進行抓捕。
方將軍因為陳誠讓他剿共的事大發脾氣，身為軍人不能違抗命令，但帶兵圍剿又違背他,的素心，陷入兩難的境地。覃克源提議出去走走散散心。
大板牙第二次假冒白馬來到接頭地點，黃誌誠安排的鯊魚也來想與土狼接頭，雙方對暗號，察覺不對。研究室...的人見人湧現了便衝出來抓人，大板牙按照原來...的計劃說對方出賣同誌，鯊魚見有人圍捕自己大吃一驚也說對方是共產黨，並掏出槍射中大板牙胸口，大板牙立斃。鯊魚寡不敵眾被研究室的人擊斃。研究室的人翻查他,的口袋才察覺竟然是軍統-的人。
覃克源請麥蘇蘇和族人來唱山歌，出來散步...的方坤和夫人聽到歌聲過來看，得知是他專門請來的，讚他有心。方坤聽說麥蘇蘇是冉老爺的幹女兒，說起她小時候自己曾見過他，和冉老爺感情甚篤。
軍統將研究室的人把他們派去接頭的人殺死一事告到上級，上級責備下來，把侯漢生和他...的上級狠狠的訓斥了一頓。
明慧看出麥蘇蘇喜歡覃克源，麥蘇蘇矢口否認，但一臉紅暈出賣了她。
機場檢修招聘工人，其中混進來幾個日本人，日本人留意觀察了停放飛機...的場合。
侯漢生特意請了黃誌誠吃飯賠罪，黃誌誠一來便向他發難，侯漢生放低姿態道歉，黃誌誠仍然不願輕易放過，最後不歡而散。
黃誌誠來找覃克源，問他接頭那天去哪了，覃克源謊稱做了一台手術遲了幾分鍾，趕去的時候已經槍響了。他進一步挑唆侯漢生和黃誌誠的關係，黃誌誠對侯漢生恨意更深。吃飯-的時候，黃誌誠給情報費給覃克源，覃克源推脫一下之後收下。黃誌誠說方將軍要去圍剿共黨，覃克源假意納悶國共聯合-的情況下為何會圍剿共黨。黃誌誠還說了自己在鍾表行裝竊聽器之事，而且很快就會著手搗毀。
田中向李木裕彙報藏機壕的情報，李木裕不允許他行動，田中懷恨在心，和心腹商量私自行動。
軍隊在未通知醫院,的情況下接走了方坤，覃克源一時無計可施。
李木裕結識了航空站...的劉處長，這劉處長好色，李木裕投其所好，兩人交從甚密。
田中行動之前被李木裕察覺，李木裕爆喝阻止。
黃誌誠給屬下使激將計，挑起他們對研究室的痛恨，利於之後-的行動。豈料軍統中有裏通研究室的眼線，給那邊報了信。
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