張翼樞對董竹君的步步緊迢,係起了一直暗戀著她的劉良的不滿,聲稱要找人殺了張翼樞這頭豬。 為了加入工部局舉辦的音樂會,國瓊在戀人孫振平的指導下,苦學苦練,藝術上有很大長進。由於時局不穩,孫振平要到內地去。他雖然十分愛戀國瓊,但考慮到自己一貧如洗,國瓊母親對她期望又高,自覺配不上她。
不得己隻好斬斷情絲,獨身前往內地。小路邊,二人依依惜別。大學教授戚元博對董竹君十分觀賞,逢人便誇,這引起了他那愛吃醋夫人的嫉恨。她竟散布謠言,說董竹君在為日本人做事。聽到這一消息,董竹君大吃一驚! 多年不見的鄭德英帶了一撥進步學生來到錦江茶樓,董竹君熱情接待了他們。鄭德英決定將抗日救國學生會...的聯絡點設在這裏。柳品興來了,他蒼老了許多。這幾年他曆盡人間坎河,飽受世態炎涼。
董竹君凝望著這位一直關心著自己的兄長,深情地舉起了酒杯。 音樂會在蘭心大戲院盛大舉行,國瓊專著演奏。東廳裏巨大的轟鳴震撼著人們...的靈魂。這是感情的波瀾,這是人生,的升華。幸福的董竹君兩眼濕潤了,她凝視著眼前的女兒,不禁回想起那一幕幕依稀可辯...的往事……她最終不能自己淚入泉湧。是激動、是喜悅還是悲愴,一切湧上了心頭。猛然間,音樂戛然而止,掌聲雷動,震撼夜空。