一日,養娘向乾隆陳說其身世秘密。原來昔時熹妃與裕妃同告有孕,惋惜熹妃所生之女嬰不久便夭折,遂急召陳秀倌抱其新生男嬰入宮,實行偷天換日,藉此瞞騙雍正,該男嬰就是乾隆。乾隆獲悉後大受刺激,向熹妃大事質問,反遭嚴斥一頓。乾隆為息事寧人,決微服出宮,親下江南查出生世真相。乾隆輾轉尋找陳秀倌下落,間接發明陳氏夫婦為躲避熹妃滅口,一直逃難到廣東,過著流離失所的生活。乾隆聞訊大為傷感。和親王因性好玩樂嬉戲,側聞乾隆秘密出宮後,一直暗地跟隨後。後當乾隆險被山賊攔途截劫時,和親王挺身相救。乾隆百感交集之餘,感到世途險惡,會有損其安危,嚴令和親王速回宮。乾隆流落廣州後,化名高天賜,無意中結識身為反清組織「忠義堂」,的周日清,二人話甚投契之餘,乾隆對他暗存芥蒂。