年輕-的德王一心要複興蒙古,他留著滿清的辮子,起誓不建立自力蒙古國,不剪辮子。他改革旗政,廣攬人才。北平女師大-的哈斯高娃被任命為德王的“筆帖式”——秘書。老一團的營救行動沒有勝利,仇敵把王若飛押到歸綏。雲澤到歸綏,以傅作義俄語翻譯,的身份,麵見這位"平民將軍",綏遠省省長。雲澤有膽有識,勸說傅作義善待王若飛。傅作義對王若飛-的人品才學十分敬佩。他拒絕了何應欽將王押送北平的電令,將王留在歸綏,並給予了一定的優待。德王來到南京,與掌握南京蒙藏委員會大權的吳鶴齡、白雲梯,發生尖銳衝突。忙於剿共,的蔣介石沒有湧現,而胡漢民則稱"根本不該該分什麼民族"。德王十分失望。德王將從扣留-的閻錫山代表身上搜到的私通外蒙的密信,交給了複興社-的戴笠,希望引起蔣對他,的注意。德王老家蘇尼特旗溫都爾廟,雲澤與德王保安總隊,的朱實夫秘密見麵,指示他成長地下黨組織,爭取將這支號稱5000人的最大內蒙武裝掌握在我黨手中。德王親信韓風林對雲澤發生了懷疑,朱實夫讚助他脫離了險境。蔣介石電邀德王到武漢見麵,對其內蒙自治,的計劃,蔣介石反響冷漠。德王提出組建蒙古騎兵師,蔣也沒同意,隻撥了一些槍給他。德王將在南京的一些蒙古族的青年招募到自己旗下,有黃埔軍校出生...的雲繼先、留學日本,的韓風林等等,帶回蘇尼特,布置擔負保安總隊的重要職務。